Вторник, 16 апреля, 2024

Рейтинг биржевых брокеров за 2016 год

Содержание

Топ 10 лучших брокеров на фондовом рынке России

Не смотря на проработанность схемы функционирования фондовых площадок, работа на них все-таки требует значительной доли элемента доверия. Дело в том, что буквально кто угодно не может принять участие в организованной торговле. В России (как и во всем остальном мире) доступ к фондовым площадкам присутствует исключительно у профессиональных его участников, которые в свою очередь предоставляют этот доступ для частных физических или юридических лиц. В данном случае речь идет о компаниях-брокерах и данная статья посвящена выявлению ТОП-10 лучших брокеров на фондовом рынке России.

Но что же с доверием? А вот здесь как раз и стартуют основные трудности, потому что перед тем, как попасть на торговую площадку, средства частных инвесторов вначале попадают в «кошелек» брокера. Разумеется, поскольку последний фактически является агрегатором крупных средств большого количества частных инвесторов, его деятельность становится похожа на банковскую. А это значит, что компания-брокер попадает под многоступенчатый контроль и ЦБ, и ФСФРМ (преемница «Федеральной комиссии по ценным бумагам»). За его ликвидностью (то есть, за достаточностью средств на всех возможных корреспондентских счетах) следят специальные программы-контролеры, брокер регулярно проверяют инспекции Минфина и ЦБ (профилактика отмывания и легализации), но суть остается одна:

— Брокер – это такая же частная контора, как и любой банк или даже простое ООО из сферы малого бизнеса (просто крупнее). Его активы застрахованы не более, чем у всех остальных экономических субъектов на рынке. А значит, компания-брокер и теоретически, и практически, способна объявить дефолт (проще говоря, разориться)!

— Поэтому сравнение брокеров фондового рынка России имеет смысл проводить в первую очередь для того, чтобы попробовать избежать потерь, связанных с возможной потерей такой компании ликвидности (на любом уровне) с последующими проблемами с акцептом ордеров… И да минует вас ситуация, изложенная в анекдоте-слогане: «ОтказотакцептБанк»: ваши проблемы – наша забота; наши проблемы – ваша забота!

Брокеры фондового рынка России – с кем не надо дружить?

Можно привести огромное количество эпитетов в попытке описать все качественные и финансовые характеристики брокерских компаний. Можно даже добавить сюда конкретные показатели по оборотам. Но совсем не это является главным тезисом данного раздела. В первую очередь нужно отделить «мух от котлет» – определить те организации, которые на самом деле полноценными брокерами на фондовом рынке не являются. Причем для большей ясности имеет смысл привести самый очевидный параметр, позволяющий неискушенному на рынке инвестору не оступиться.

Вообще, с каких позиций допустимо сравнивать брокерские компании? Ведь все они имеют один главный функционал – обеспечивать доступ частных инвесторов непосредственно к процессу торгов. (За это они и получают свою комиссию, согласно тарифу). Но скажите, с каким брокером вы бы сами предпочли работать:

  • с тем, который представляет собой банальную «прокладку», посредника, просто взимающего собственный процент;
  • или же с полновесной финансовой компанией, которая обладает запасом собственной ликвидности и (в случае чего) сможет своими средствами поддержать ваши депозиты, если с ее профессиональной деятельностью вдруг возникнут нелады.

Ответ здесь очевиден – всем хотелось бы иметь дело с серьезным финансовым партнером, надежным брокером на фондовом рынке. И здесь присутствует один признак, который позволяет выделить заведомо несерьезных компаний из общего массива профильных юридических лиц.

Как ни странно, но водораздел проходит по линии ФОРЕКСа. В последнее время появилось огромное количество брокеров, которые строят основную линию своего заработка на предоставлении доступа к международному рынку валютных операций. Их отличают следующие характеристики:

  • Предоставление чудовищно высокой маржи – 1:100.
  • Реальный договор составляется не между компанией (российским резидентом) и клиентом, а между якобы «материнской» зарубежной (чаще всего, оффшорной) компанией и российским инвестором. Объясняется это, как правило, тем, что у материнской компании большая совокупность собственных активов и клиент сам должен быть заинтересованным в том, чтобы именно с ней подписывать договор.

На самом деле так делается для того, чтобы не нести никакой ответственности по действиям, совершаемым в пределах российской юрисдикции: мало того, что активов вы никаких не дождетесь, так и претензий никаких заявить не получится.

  • Зачастую в состав комплекса инструментов и услуг по доступу на комплекс финансовых площадок (бирж) входят бинарные опционы. Вот это уже однозначно «красный свет». Если упор на FOREX-е еще не означает, что вы с гарантией потеряете свои средства, то вот бинарные опционы просто созданы, чтобы «стряхивать» с доверчивых инвесторов их лишние деньги (инструмент такой). Ваш финальный выигрыш с гарантией будет отрицательным.

Это как если играть на автоматах, где вероятность выигрыша запрограммирована на 0.

Иными словами, из общего количества российских брокеров фондового рынка нужно вычесть тех, кто профессионально занимается ФОРЕКСом и бинарными опционами. Далеко не факт, что оставшиеся финансовые посредники – добросовестные и надежные компании, но по крайней мере, те, кто остался в списке, однозначно не представляют собой «кухню» (когда доступа на рынок на самом деле не предоставляется, а результат котировок «подтягивается» к целевым значениям, похожим на оригинальные, в зависимости от совокупности выставленных стоп-приказов) и не являются профессиональными мошенниками.

Как выбрать брокера на фондовом рынке?

Удивительно, но выбор биржевого брокера лучше осуществлять в комплексе. Причем, этот комплекс должен в качестве второй компоненты иметь выбор банка. И при этом начинать нужно с последнего. Сейчас практически все солидные банки уже давно стали многопрофильными финансовыми компаниями. Банковская деятельность здесь во многом лишь «вывеска».

Доступ на фондовый рынок предоставляет любой солидный банк. И чем больше его размер, тем шире спектр предоставляемых услуг и доступ к непривычному инструментарию.

Одним из самых солидных, разумеется, является «Сбербанк». Однако нельзя игнорировать деятельность на этом поприще банка «ВТБ», «Альфа-Банка» или же банка «КИТ-финанс».

Представляется корректным провести рейтингование брокерских компаний, используя такой параметр, как количество клиентов на обслуживании (то есть, эксплуатируется принцип, что много людей не могут ошибаться). Итак, ТОП-10 брокеров фондового рынка России на начало 2018 года:

Таблица 1.

№ п/п Название организации Кол-во клиентов (в тыс. человек)
1 ВТБ 274
2 Финансовая группа «БКС» 260
3 Сбербанк 251
4 АО «ФИНАМ» 179
5 Группа Банка «ФК Открытие» 117
6 АО «Альфа-Банк» 62
7 ООО «АТОН» 52
8 АЛОР БРОКЕР 34
9 КИТ-финанс 22
10 Банк ГПБ 21

Итак, данной таблицей подтвержден тезис о том, что брокерская компания – это профильная структура одноименного банка.

Откровенно говоря, не рекомендуется искать иные брокерские конторы, просто потому, что опора на колоссальный банковский капитал и ликвидность обеспечивает брокеру ту самую надежность, которая и лежит в основе всех параметров по выбору подходящей компании.

В целом, выбор, основанный априори – на сплаве с банковским капиталом, а кроме того, на выборе сотен тысяч других независимых клиентов, можно сказать, что является вполне объективным.

Читать статью  Лидеры роста/падения

Выбор брокера на фондовом рынке России по финансовым показателям

Кроме опоры на мнения многих тысяч окружающих, имеющих счета в рассматриваемых компаниях, разумным представляется проанализировать брокеров на предмет их финансовой устойчивости. И брать за основу предлагается объем оборота, как самый объективный показатель, характеризующий комплексную ликвидность бизнеса финансовой компании.

Таблица 2. (данные на начало 2018 года)

№ п/п Название организации Оборот в млрд. рублей
1 Группа «БК РЕГИОН» 2860
2 Группа Банка «ФК Открытие» 2341
3 УНИВЕР Капитал 1631
4 Финансовая группа «БКС» 1591
5 Ренессанс Брокер 1115
6 Промсвязьбанк 595
7 ФИНАМ 548
8 Сбербанк 429
9 АЛОР БРОКЕР 398
10 Инвестиционная компания ВЕЛЕС Капитал 395

В сущности, объем оборота – это намного более говорящий о надежности компании параметр, чем число клиентов (благодарных), потому как довольный клиент всегда голосует рублем и никогда не сменит брокера, если ему все будет нравиться в его работе (еще более увеличивая, при этом, его капитализацию).

Однако общий оборот – весьма неконкретный показатель. Для оценки надежности компании он, конечно, подходит более чем, но вот с точки зрения оценки профессионализма на рынке и удовлетворения наиболее насущных запросов клиентов – здесь требуется внести конкретику.

Мы живем в России и для отечественных инвесторов более насущным является показатель, характеризующий то, как брокер представлен на отечественных площадках. В частности, на Московской бирже (по данным ММВБ). Вот список брокерских компаний, упорядоченный по показателю объемов их торгов на Московской бирже (что является одним из самых значимых критериев продуктивности операционной деятельности на российском фондовом рынке).

Таблица 3.

№ п/п Название организации Оборот на Московской бирже в млрд. рублей
1 Финансовая группа «БКС» 1974
2 Группа Банка «ФК Открытие» 706
3 ФИНАМ 682
4 Сбербанк 670
5 Ренессанс Брокер 643
6 ВТБ 523
7 Инвестиционная компания Ай Ти Инвест 412
8 АЛОР БРОКЕР 357
9 ЦЕРИХ Брокер 267
10 Инвестиционная группа АТОН 180

Собственно, именно по эффективности деятельности на Московской бирже и может оцениваться деятельность российского брокера, потому что данный организованный рынок был образован путем слияния РТС и ММВБ – двух основных торговых площадок в России.

Рейтинг брокеров фондового рынка: как сделать выбор?

Чтобы сделать результирующий вывод (с учетом всего проведенного выше анализа), следует для начала понять, а что собственно, делает брокерская компания? Ответ – предоставляет доступ к организованному рынку – слишком общий. Разумнее будет разобрать конкретно:

  • Компания-брокер коммутирует у себя все обращения клиентов и транслирует их непосредственно на площадку. Разумеется, это происходит посредством синхронизации программного обеспечения и установления у пользователей профильных программных клиентов, либо же через онлайн-соединение.
  • Брокер предоставляет различные финансовые услуги кредитного характера. В частности, заинтересованным клиентам предоставляется финансовый рычаг (вне сферы фьючерсной торговли) при совершении сделок на рынке облигаций (к примеру). Кредитование у брокера отличается от банковского, прежде всего, оперативностью принимаемого решения: никакого кредитного комитета (то есть, он есть, но решение принимается рамочно, по мере удовлетворения клиентом внутренних финансовых нормативов брокера).
  • Брокер предоставляет клиентам аналитические материалы, на основании которых инвесторы и принимают решения о совершении транзакций. И тот брокер пользуется большей популярностью, чьи рекомендации с большей вероятностью попадают в цель.

Как же совместить указанные функциональные черты брокерских компаний с проведенным выше анализом? Как понять, какие компании из представленных выше ТОПов лучше, к примеру, в кредитовании своих клиентов-инвесторов? Или у кого из них эффективнее аналитический блок?

О чем может нам сказать рейтинг по обороту (Таблица 2)? О том, насколько клиенты этих брокеров довольны предоставляемыми услугами. Если инвесторы будут терять свои деньги, то оборот у брокера будет падать. У ТОПов с этим проблем нет, а значит, что пользователи при посредничестве этих брокерских компаний, в основном, зарабатывают. А это значит:

  • наличие эффективной аналитики;
  • интенсивная кредитная активность.

О чем говорят рейтинги в Таблице 1 (по количеству клиентов)? Это даже не рейтинг компаний, а рейтинг довольных клиентов. Инвесторы не уходят, а значит, что брокерские компании эффективно осуществляют свою самую первейшую функцию – предоставление доступа к организованному рынку (ордера всегда исполняются, задержек и обрывов нет).

Можно уверенно утверждать, что раз клиенты только прибавляются, значит, они по большей части зарабатывают. То есть, все вместе:

  • эти компании демонстрируют надежность в техническом исполнении своей главной обязанности;
  • компании (скорей всего) предоставляют корректную аналитику;
  • очевидно, что клиентам нравится кредитная политика данных брокеров.

И наконец, таблица 3. Она свидетельствует о финансовой эффективности деятельности брокера на российских биржах. Большой оборот говорит о том, что клиенты стремятся работать на Московской бирже именно с данным брокером. Это может быть обусловлено рядом факторов:

  • более выгодная кредитная политика (у брокера) на данном сегменте организованного рынка;
  • некие эксклюзивные возможности, которые брокер может транслировать своим клиентам (например, административный ресурс).

Резюме

Обобщая вышеприведенный анализ можно из трех ТОП-10 составить один ТОП-3 лучших брокерских компаний на основе объективных характеристик:

Таблица 4.

№ п/п Название брокера Место в табл. 1 Место в табл. 2 Место в табл. 3
1 Финансовая группа «БКС» 2 4 4
2 Группа Банка «ФК Открытие» 5 2 2
3 Сбербанк 3 8 4

(Данный рейтинг представляет собой частное мнение и построен на общем видении ситуации на основе объективных параметров).

А вообще, конечно, выбирать лучшего брокера таким образом, это все равно что доказывать, что крокодил более длинный, чем зеленый (так как длинный он по всей длине, а зеленый только сверху). Пожалуй, правильнее при выборе брокерской компании ориентироваться на устойчивость и ликвидность сопряженного с ней банка; затем стоит уделить внимание технической стороне работы с данным брокером (чтобы ордера банально не зависали); а уж под конец стоит обращать внимание на кредитование и аналитику (потому что кредитование не является определяющим признаком, ибо можно, в случае чего, перейти на фьючерсы, а аналитика всегда доступна и из конкурентных источников).

И не стоит забывать, что после начала работы с брокером неизбежно будут появляться всевозможные тонкости, выгодно выделяющие его из перечня других компаний (хотя бы по принципу эксклюзивности данных нюансов). И скорей всего, выбор переходить или оставаться будет сделан именно на основе этих нюансов. Мелочи решают все!

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Рейтинг биржевых брокеров за 2016 год

Рейтинг биржевых брокеров за 2016 год

Фото: getaclutrivia.com

7294

Financial One постоянно публикует рейтинг 20 брокеров, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. На этот раз мы подвели итоги 2016 года. Подробнее о методике составления рейтинга можно прочесть здесь.

Итоговый рейтинг

Название брокерской компании

Срочный рынок (фондовая секция)

Срочный рынок (товары)

Срочный рынок (валюта)

Фондовый рынок

ИК «Ай Ти Инвест»

ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Бест Эффортс Банк

«УРАЛСИБ Кэпитал — Финансовые услуги»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

38

С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи отмечаются признаки перегрева, и возможности дальнейшего укрепления на данном этапе ограничены.more

49

Банк России решил не удивлять аналитиков неожиданным решением.more

48

Если верить сообщениям последних недель, в Германии продолжат функционировать все три атомные электростанции. more

122

Британская нефтяная компания Shell в четверг сообщила о росте квартальной прибыли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. more

203

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил девелоперу ПИК отстранением от строительства в городе, если компания не достроит в срок школу на Люблинской улице.more

Интервью

Мероприятия и спецпроекты

Поздравления

Памятка инвестора

Объективная информация о финансовых рынках, инвестировании и торговле на бирже

  • О журнале
  • Подписка
  • Реклама
  • Контакты
  • Информация
    о владельце сайта
  • Обработка
    персональных данных
Читать статью  5. Рынок ценных бумаг и его функции. Фондовая биржа. Особенности функционирования рынка ценных бумаг в Республике Беларусь.

Журнал “Financial One” в социальных сетях:

Любого рода операции на финансовых рынках, включая инвестиции в криптовалюты, несут в себе риски вплоть до полной потери вложенных средств. Любые указанные на данном сайте рекомендации и советы не могут восприниматься как руководство к действию. Используя их, вы действуете на свой страх и риск и сами несете ответственность за результаты.

© 2007-2022 Financial One Все права защищены. При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна. Комплексный интернет-маркетинг от студии Клондайк —>

Сравнение брокеров по объемам торгов в 2016 и 2015 годах

Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам во всех режимах на фондовом рынке за 2016 год.

В таблице рассмотрены топ-25 компаний, статистику по которым раскрывает биржа. Представлен весь клиентский оборот по фондовой секции. Свыше 80% от него приходится на РПС и РЕПО, а меньшая часть на Т0 и Т+, где торгуют в том числе и физические лица акциями, облигациями, ETF и прочим.

Место Компания Суммарный объём торгов за 2016 год Общий объем торгов. Изменение 2016/2015 гг. Режим Т+,Т0. Изменение 2016/2015 гг. Режим переговорных сделок (РПС). Изменение 2016/2015 гг. Режим РЕПО-Изменение 2016/2015 гг.
1 ФГ “БКС” 16 342 756 086 577 +22,77% +1,33% -51,82% +32,97%
2 ФГ “ОТКРЫТИЕ” 14 546 134 825 715 -21,85% -9,57% +138,15% -26,56%
3 ООО “Ренессанс Брокер” 12 348 434 666 832 -19,46% +9,66% -73,45% -21,51%
4 Сбербанк 6 344 788 755 965 -21,23% +18,25% +83,87% -37,97%
5 ООО “БК РЕГИОН” 5 625 600 683 316 +64,65% -34,21% +4,80% +79,60%
6 ПАО “Промсвязьбанк” 4 623 299 389 179 +25,85% +43,57% +195,59% +23,76%
7 ООО “ИФК “МЕТРОПОЛЬ” 4 603 320 123 730 +362,37% -46,99% -92,01% +363,31%
8 АО “ФИНАМ” 4 252 086 155 062 +32,76% -1,28% +811,67% +55,71%
9 ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал” 4 133 376 940 761 +4,81% +16,00% +1,47% +3,65%
10 ПАО “Совкомбанк” 3 160 524 802 077 н.д. н.д. н.д. н.д.
11 ООО “РОНИН” 2 889 798 411 244 +60,95% -23,69% -48,89% +90,36%
12 ООО “Меррилл Линч Секьюритиз” 2 488 349 509 664 +85,27% +5,34% -8,54% 106,94%
13 ООО “АТОН” 2 216 905 524 342 +12,40% -6,62% -27,69% +23,12%
14 ООО “УНИВЕР Капитал” 2 070 117 109 989 +122,97% -33,68% -58,23% +177,53%
15 АО “Банк Кредит Свисс (Москва)” 2 020 641 663 155 +39,33% +60,98% +39,04% +35,63%
16 Банк ГПБ (АО) 1 550 372 765 534 +15,57% -0,30% +4,35% +40,60%
17 АО “АЛЬФА-БАНК” 1 467 738 519 067 +46,15% +5,49% +82,24% +68,52%
18 ВТБ 24 (ПАО) 1 424 977 346 124 +3,34% -4,03% +10,48% +40,24%
19 АЛОР БРОКЕР 1 230 667 911 552 -22,95% -11,53% -45,86% -33,76%
20 АО ИК “АК БАРС Финанс” 1 094 150 009 053 н.д. н.д. н.д. н.д.
21 ПАО КБ “УБРиР” 1 041 945 670 055 -10,06% +403,14% +136,84% -13,08%
22 КБ “ЛОКО-Банк” (АО) 981 270 901 380 -32,91% +30,12% -11,50% -34,93%
23 КИТ Финанс (АО) 962 126 218 022 -0,63% -30,94% -0,11% +19,50%
24 АО “ИК “Ай Ти Инвест” 880 565 380 273 +4,73% -2,84% -53,03% +97,90%
25 ПАО “МИнБанк” 797 770 740 985 -15,01% -19,39% -33,37% -14,44%
Итого,%: +10,11% -2,65% +19,42% +12,56%
Итого, руб.: 99 097 720 109 653 15 908 497 544 669 4 784 525 750 760 78 404 696 814 222

Видим, что совокупный объем торгов по топ-25 вырос по отношению к 2015 году на 10,11% и составил 99 трлн. рублей. РЕПО и РПС также подросли, но обороты участников в режиме Т стагнируют -2,65%. Ниже на диаграмме можно увидеть ту же структуру, но, возможно, в более наглядной форме.

Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам на фондовом рынке за 2016 год (инфографика)

Серым цветом выделен режим Т. Сюда относятся обороты, совершенные клиентами брокеров – физическими и юридическими лицами с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками и ETF. Компания”БКС” на первом месте как в общем, так и в этом сегменте. Далее (если смотреть выборочно по режиму Т) “Открытие”, третий “Сбербанк”, четвертый “Финам”, пятое место за “Ренессансом”.

Брокеры ММВБ

Режим Т0 – Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. В Режиме основных торгов (в “стакане” Т0) проводятся торги всеми облигациями, кроме ОФЗ. С 01.06.2015 года торги ОФЗ проводятся только в Режиме основных торгов Т+ (“стакан Т+1”).

Режим Т+ данный режим предполагает поставку в день T+N. Акции и депозитарные расписки на акции торгуются в режиме Т+2. То есть, если расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга – это Т+0. Если период равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. С 23 марта 2015 года Московская биржа вводит цикл расчетов Т+1 по сделкам с облигациями федерального займа (ОФЗ) на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

  • 10:00:00 – 18:39:59 мск (для акций и ДР на акции)
  • 10:00:00 – 18:44:59 мск (для паев)

РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем. С экономической точки зрения РЕПО является аналогом кредитования под залог ценных бумаг. При этом договор РЕПО избавляет стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже переоформлены на кредитора по первой части сделки. Причем разница в цене между покупкой и продажей является платой за использование ресурсов, по аналогии с процентными платежами. Сделки РЕПО используются в биржевой торговле для того, чтобы клиенты брокеров могли открывать короткие позиции, то есть продавать те ценные бумаги, которые они не имеют в наличии. Для этого бумаги одалживаются через сделку РЕПО и продаются. После закрытия позиции (обратной покупки ценных бумаг) они возвращаются прежнему владельцу (как правило, самой брокерской компании), и, таким образом, закрывается вторая часть договора РЕПО.

РЕПО с ЦК – с Центральным Контрагентом — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк “Национальный Клиринговый Центр”). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.

ОФЗ
Акции и депозитарные расписки
Корп. облигации
Еврооблигации

РПС – Режим переговорных сделок. В рамках данного режима Участники торгов информируют конкретных контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и приходят к соглашению путем выставления адресных заявок. Необходимым условием заключения сделки в режиме РПС является 100% предварительное депонирование активов. Расчеты по заключенным сделкам проводятся на условиях “Поставка против платежа” в день заключения сделки.

РПС с ЦК – Режим переговорных сделок с центральным контрагентом.

Время проведения торгов:

  • 09:30:00 – 18:59:59 мск

В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:

  • Все ценные бумаги из “стакана Т+2” (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
  • Все ОФЗ
  • Ряд корпоративных и субфедеральных облигаций

Лидеры по объему торгов на рынке акций во всех режимах (кроме РЕПО)

По традиции эту площадку называют ММВБ, по факту это рынок акций Московской биржи.

Компания Объем торгов 2016 Объем торгов 2015 Изменение, в %
1 ФГ БКС 3 908 273 060 590 3 929 162 533 516 -0,53%
2 ФГ “ОТКРЫТИЕ” 1 876 522 206 353 1 563 457 762 412 +20,02%
3 ООО “Ренессанс Брокер” 1 502 166 552 300 1 418 950 585 420 +5,86%
4 Сбербанк 1 352 622 345 041 1 325 460 892 217 +2,05%
5 АО “ФИНАМ” 1 308 792 446 864 1 309 645 484 562 -0,07%
6 ВТБ 24 (ПАО) 969 180 548 700 1 015 768 115 844 -4,59%
7 АО “ИК “Ай Ти Инвест” 715 436 019 566 784 644 170 319 -8,82%
8 ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” 653 385 954 634 456 881 320 138 +43,01%
9 АЛОР БРОКЕР 459 779 282 391 608 828 100 605 -24,48%
10 АО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” 364 058 391 488 482 146 611 081 -24,49%
11 ООО “АТОН” 352 972 543 904 361 753 719 755 -2,43%
12 АО “Ситигруп Глобал Маркетс” 327 764 207 291 190 770 006 563 +71,81%
13 АО “АЛЬФА-БАНК” 322 271 944 712 322 385 964 239 -0,04%
14 Банк ГПБ (АО) 307 660 776 491 345 245 969 999 -10,89%
15 ООО “Меррилл Линч Секьюритиз” 295 200 713 381 283 258 069 109 +4,22%
16 ООО “Морган Стэнли Банк” 281 088 775 734 205 122 908 965 +37,03%
17 ПАО “Промсвязьбанк” 267 267 284 272 161 431 657 608 +65,56%
18 ООО “Ю Би Эс Банк” 224 791 332 421 176 848 789 225 +27,11%
19 ООО ВТБ Капитал Брокер 190 558 571 018 106 023 913 106 +79,73%
20 ПАО “Бест Эффортс Банк” 190 111 882 379 147 034 826 571 +29,30%
21 ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал” 188 143 286 152 172 706 039 793 +8,94%
22 АО ИФК “Солид” 173 932 646 301 140 684 193 861 +23,63%
23 КИТ Финанс (АО) 127 460 566 771 162 587 382 595 -21,60%
ООО “Голдман Сакс” 68 494 663 759 72 714 337 346 -5,80%
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 32 259 170 291 33 969 902 938 -5,04%
Общий оборот за год по ТОП-50 брокеров 17 666 636 105 816 17 464 962 276 442 +1,15%
Читать статью  Почему сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в российские акции

Те же данные, но в виде диаграммы

Рейтинг брокеров на рынке акций

Хорошо прибавляют “Открытие” и “Промсвязьбанк” – у них и наиболее гибкий подход к тарифам для торговли ценными бумагами. Помимо этих компаний, мощный прирост у “Бест Эффортс Банка” и “ВТБ Капитал Брокер”, но эти два брокера не работают с физическими лицами – их клиенты другие профучастники. Видим, что обороты на рынке акций у большинства посредников (и по сегменту в целом) не растут, и это несмотря на отличный тренд вверх по индексу ММВБ.. Однако, можно заметить, что клиенты “дочек” зарубежных банков, в отличии от наших, существенно увеличили интерес к торговле акциями на Московской бирже в 2016 году. Видимо, они просчитали ситуацию лучше и сработали синхронно.

Компания Объем торгов 2016 Объем торгов 2015 Изменение, в %
8 ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” 653 385 954 634 456 881 320 138 +43,01%
12 АО “Ситигруп Глобал Маркетс” 327 764 207 291 190 770 006 563 +71,81%
15 ООО “Меррилл Линч Секьюритиз” 295 200 713 381 283 258 069 109 +4,22%
16 ООО “Морган Стэнли Банк” 281 088 775 734 205 122 908 965 +37,03%
18 ООО “Ю Би Эс Банк” 224 791 332 421 176 848 789 225 +27,11%
ООО “Голдман Сакс” 68 494 663 759 72 714 337 346 -5,80%
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 32 259 170 291 33 969 902 938 -5,04%

Лидеры по объему торгов на срочном рынке Московской бирже (ФОРТС)

Срочный рынок – это площадка на которой торгуют активные инвесторы, многочисленные алготрейдеры, роботы, но также она применяется профессионалами для хеджирования рисков. В принципе, на рынке акций все эти типы участников также представлены, но в меньшем количестве, т.к. ценные бумаги многие держат на долгосрочную перспективу, поэтому спекуляций на порядок меньше.

Биржа публикует ежемесячную статистику по ТОП-10 брокеров, но данные за 2015-2016 за каждый месяц, имеются полностью только по представленным компаниям, поэтому полные цифры только по 7 брокерам.

Место Компания 2016 год
2015 год
Изменение 2015/2016
1 ФГ БКС 63 734 701 809 718 50 812 299 462 289 +25,43%
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ» 46 082 250 933 723 31 932 320 001 665 +44,31%
3 ОАО «ИК« АйТиИнвест» 19 143 969 156 925 21 796 618 757 951 -12,17%
4 ИК «Ренессанс Капитал» 25 512 159 035 247 12 502 735 097 051 +104,05%
5 АО «ФИНАМ» 27 855 664 225 785 11 475 120 427 313 +142,75%
6 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 9 973 691 409 851 9 376 763 410 624 +6,37%
7 Сбербанк 5 846 150 805 313 4 978 247 394 828 +17,43%

Объемы торгов на этой секции растут уверенно. Единственное можно отметить “Ай Ти Инвест” – их обороты просели как на рынке акций, так и здесь.

Брокеры ФОРТС

Здесь стоит отметить “Финам” и “Ренессанс”, которые подросли более чем в 2 раза, однако, не сомневаемся, что “Финам” это сделал за счет розницы, у компании есть площадка для автоследования comon.ru. Как мы недавно узнали, за последний год, активы участников торгующих на ней, выросли с 8 млрд. рублей до 17 млрд. рублей, что не могло не сказаться на оборотах. “Ренессанс Брокер” напротив работает только с институциональными, зарубежными клиентами, но, видимо, тоже успешно.

Рейтинг по активным клиентам на фондовом рынке

В таблице представлено среднемесячное количество активных трейдеров в 2015 и 2016 годах, совершающих сделки на фондовой секции, без учета ФОРТСа. Московская биржа считает активным тот счет, на котором в отчетном месяце есть хоть одна сделка. Исходя из динамики этого показателя можно увидеть, каких брокеров выбирает торгующий народ. С большой вероятностью у этих компаний будут наиболее приемлемые условия и сервис.

Место Компания Количество трейдеров 2016 Количество трейдеров 2015 Прирост, в%
1 Сбербанк 13 681 12 931 +5,80%
2 Финам 12 052 10 404 +15,84%
3 Компания БКС 11 989 10 234 +17,15%
4 ВТБ, Группа 11 020 10 348 +6,49%
5 ФГ Открытие 9 144 6 423 +42,36%
6 Альфа-Банк 4 167 4 225 -1,37%
7 АТОН 2 955 2 965 -0,34%
8 Газпромбанк 2 373 2 112 +12,36%
9 УК Альфа-Капитал 851 0
10 Промсвязьбанк 1 726 1 060 +62,83%
11 КИТ Финанс 1 388 1 384 +0,29%
12 АЛОР 1 249 1 304 -4,22%
13 ФК РГС Инвестиции 598 0
14 Уралсиб 835 850 -1,76%
15 Ай Ти Инвест 609 528 +15,34%
16 ИФК Солид 649 666 -2,55%
17 ИК Церих Кэпитал Менеджмент 528 477 +10,69%
18 Сургутнефтегазбанк 621 575 +8,00%
19 ИК Риком-Траст 413 425 -2,82%
20 ИК ТФБ Финанс 249 0

“Альфа-Капитал”, “РГС Инвестиции” и “ТФБ Финанс” – это инвесткомпании, работающие с активами клиентов в рамках доверительного управления, к слову сказать, ТФБ уже вряд ли возобновит работу в 2017 году, т.к. у Татфондбанка отозвана лицензия. По остальным видим, что в принципе, прирост числа торгующих у большинства компаний. Странно, что людей торгует больше, а по оборотам спад..

Сравнение брокеров

Источником всех данных является Московская биржа. Информация обработана и оформлена специалистами ИИС24.ру.

Источник https://ardma.net/finansy/treyding/575-top-10-luchshikh-brokerov-na-fondovom-rynke-rossii/

Источник https://fomag.ru/news/reyting-birzhevykh-brokerov-za-2016-god/

Источник https://iis24.ru/reiting-brokerov-moex-po-itogam-2016-2/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *