Акции крупнейших нефтяных компаний России, США и других стран
Нефть – самый продаваемый сырьевой товар в мире. Она обладает ценностью, потому что из неё делают топливо и нефтепродукты. Основные покупатели нефти – промышленность, транспортный сектор, электростанции, а продавцы – нефтедобывающие компании.
В этой статье мы рассказали о крупных нефтяных компаниях России, США, Франции, Нидерландов, Китая и показали доходность их акций за 5 лет.
Акции нефтяных компаний России
Россия – третья страна по количеству добычи нефти в мире после США и Саудовской Аравии. Уровень экспорта нефти и нефтепродуктов составляет около 50% от всего объёма. Главные получатели – Китай, Нидерланды, Южная Корея, Германия.
«Роснефть»
- Рост акций за пять лет: +107,26%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
Эта компания входит в перечень стратегических предприятий России. Контрольный пакет акций принадлежит государству через компанию «Роснефтегаз».
«Роснефть» – крупный мировой производитель нефти. Основная деятельность: поиск месторождений нефти и газа, добыча, переработка, реализация сырья на рынке, освоение морских месторождений.
Компания работает по всей РФ, главные регионы добычи: Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия, Южный федеральный округ, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.
«Лукойл»
- Рост акций за пять лет: +93,59%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
Список про акции нефтяных компаний не обойдётся без «Лукойла». На его долю приходится около 2% мировой добычи нефти – это одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Предприятие добывает нефть в 14 странах. Главные регионы: Россия, Средняя Азия, Ближний Восток.
В РФ компания ведёт добычу в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Коми, Калининградской, Волгоградской, Астраханской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Калмыкия.
Чтобы повысить рентабельность бизнеса, «Лукойл» разрабатывает новые технологии. Так, компания использует решения для добычи высоковязкой нефти, внедряет экологосберегающие технологии бурения, делает скважины малого диаметра, повышает нефтеотдачу пластов, применяя химические, тепловые и гидродинамические методы.
«Газпром нефть»
- Рост акций за пять лет: +101,21%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
«Газпром нефть» разведует месторождения, перерабатывает нефть, реализует нефтепродукты. Компания первая запустила добычу нефти на российском шельфе Арктики (месторождения Новопортовское, Восточно-Мессояхское, Приразломное).
В 2018 году «Газпром нефть» открыла подразделение цифровой трансформации и стала внедрять технологии в свою работу. Они помогают компании прогнозировать спрос, контролировать скважины в реальном времени, оптимизировать работу оборудования, визуализировать строительство новых объектов и использовать роботизацию в опасных условиях для человека.
«Сургутнефтегаз»
- Рост акций за пять лет: +8,04%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
Добывающие активы этого предприятия в основном сосредоточены в Ханты-Мансийском автономном округе. Главное месторождение – Фёдоровское.
Один из активов «Сургутнефтегаза» нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» – крупнейший завод в России по количеству произведённого топлива. Он выпускает моторное топливо, дизтопливо, авиакеросин, судовое топливо, гидроизоляционные материалы.
«Татнефть»
- Рост акций за пять лет: +81,53%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
«Татнефть» добывает нефть на 77 месторождениях, а штаб-квартира этой компании базируется в Татарстане. Крупнейшее месторождение предприятия Ромашкинское находится в восточной части Татарстана. В составе компании более 800 АЗС, расположенных по всей России.
Ещё у «Татнефти» есть крупный нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». Он перерабатывает тяжёлую высокосернистую нефть, а показатель эффективности переработки (глубина переработки) составляет 99%.
«Башнефть»
- Рост акций за пять лет: +9,59%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
Компания из Уфы, добывающая нефть в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печорской провинции и Западной Сибири. Всего предприятие эксплуатирует около 180 месторождений. В собственности компании около 460 АЗС.
«Башнефть» владеет крупнейшим в Европе корпоративным научно-исследовательским институтом «БашНИПИнефть». Он разведует нефтяные месторождения, проектирует скважины, разрабатывает системы аналитики, делает 3D-моделирования процессов добычи.
«Транснефть»
- Рост акций за пять лет: +1,2%.
Это компания не извлекает нефть, а перевозит её. Владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, 500 насосными станциями, 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транспортирует около 83% всей добываемой в России нефти и является крупнейшей в мире нефтепроводной компанией. Полностью контролируется государством.
Самая длинная магистраль, которую обслуживает «Транснефть» на территории РФ, нефтепровод «Дружба». Маршрут магистрали начинается от Альметьевска и разветвляется до Германии через Беларусь и Польшу и до Хорватии и Чехии через Украину, Словакию и Венгрию. Общая длина нефтепровода 8 900 км.
Акции нефтяных компаний США
Нефтяная промышленность в США развита в Техасе, Мексиканском заливе, на Аляске. Самые крупные месторождения – Пермский бассейн, Игл Форд Сланец, Баккен.
В Штатах производят много нефтепродуктов, поэтому здесь есть не только добывающие компании, но и те, кто специализируются на переработке или перевозке нефти. В списке рассматриваем акции нефтяных компаний, чья капитализация не меньше $20 млрд.
Exxon Mobil Corporation
- Рост акций за пять лет: –48.71%.
- Узнать цену акций и посмотреть котировки .
Крупнейшая негосударственная компания в энергетической отрасли, производящая около 3% мировой нефти.
Exxon Mobil добывает сырьё по всему миру. Основные регионы: Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Азия, Европа, Австралия, Океания.
У компании есть 21 НПЗ (нефтеперерабатывающий завод): 5 в США, 5 в Азии, 8 в Европе, 3 в Канаде. Ещё ей принадлежит сеть из 21 тыс. АЗС. Около 10 тыс. в США, остальные в Канаде, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Важная часть бизнеса предприятия химическая промышленность. Exxon Mobil делает этилен, полиэтилен, полипропилен, смазочные материалы, разные технологические жидкости и смолы.
Chevron
- Рост акций за пять лет: –16,9%.
Американская транснациональная энергетическая корпорация, добывающая нефть в США, Австралии, Нигерии, Казахстане, Таиланде, Индонезии, Канаде, Анголе и других странах. В США компания эксплуатирует около 11 тыс. нефтяных и газовых скважин.
Перерабатывающие активы Chevron выпускают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, нефтепродукты. Компания владеет четырьмя НПЗ в США и правами на товарные знаки горюче-смазочных материалов Texaco и Caltex.
ConocoPhillips
- Рост акций за пять лет: –36,01%.
Нефтяная компания из США со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Главные направления деятельности: разведка месторождений, добыча, переработка нефти, транспортировка нефтепродуктов, маркетинг. Компания делает химикаты и пластики, а ещё продаёт патентные технологии по глубокой переработке нефти.
Kinder Morgan
- Рост акций за пять лет: –65,7%.
Это предприятие контролирует нефте- и газопроводы. В структуре Kinder Morgan 137 тыс. км трубопроводов, по которым компания транспортирует нефть, газ, очищенные нефтепродукты и углекислый газ. На 152 терминалах компания обрабатывает бензин, этанол, авиационное топливо.
Schlumberger
- Рост акций за пять лет: –73,04%.
Schlumberger обслуживает нефтяные компании. Работает в 85 странах, включая Россию и Казахстан.
Предприятие состоит из четырёх групп. Первая ищет месторождения, разрабатывает программное обеспечение, координирует работу. Вторая делает бурильное оборудование и проводит бурильные работы. Третья подготавливает скважины к добыче и обслуживает их. Четвёртая продаёт нефтегазовое оборудование.
EOG Resources
- Рост акций за пять лет: –42,76%.
Американский производитель нефти и природного газа. Компания добывает ресурсы в США, Канаде, Китае, Тринидаде и Тобаго.
EOG Resources делает упор на геологическую разведку, чтобы найти лучшие участки с более качественными породами. Это помогает бурить насыщенные углеводородами месторождения и добывать больше сырья за меньшие деньги.
Phillips 66
- Рост акций за пять лет: –3,58%.
Транснациональная компания из Техаса, которая хранит, обрабатывает, перевозит и производит нефтепродукты: моторные масла, жидкость для КПП, трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости, жидкости для гидравлики. Продукция Phillips 66 используется для автомобилей, сельского хозяйства, строительной отрасли, железнодорожного транспорта, авиации и производства.
В США компания управляет заправочными станциями Conoco, Phillips 66, 76. В Европе станциями Jet. Ещё ей принадлежит 13 НПЗ.
Pioneer Natural Resources
- Рост акций за пять лет: –19,68%.
Основная работа этой американской нефтегазовой компании сосредоточена в Техасе. Она добывает нефть на крупном месторождении Spraberry Trend, которое находится в Пермском бассейне.
Valero Energy Corporation
- Рост акций за пять лет: +6,71%.
Международный производитель бензина, дизеля, ракетного топлива, в собственности которого 15 НПЗ в США и Канаде и один завод в Уэльсе. Компания продаёт топливо через свою розничную сеть АЗС (более 5 тыс. станций).
В структуре Valero Energy есть 14 заводов по производству этанола, а ещё завод, который делает низкоуглеродное топливо из переработанных животных жиров, отработанного кулинарного масла и непищевого кукурузного масла.
Другие лучшие нефтяные компании
В этом разделе мы рассказываем про акции нефтяных компаний не из США или России. При этом они являются одними из крупнейших игроков нефтяного рынка.
Total S.A.
- Рост акций за два года: –23,14%.
Французская нефтегазовая компания, работающая в 130 странах. У Total есть своя инфраструктура, которая охватывает весь процесс разработки: от лабораторных испытаний до промышленного производства.
Основные месторождения предприятия находятся в Анголе, Нигерии, Катаре, Бразилии. Total специализируется на глубоководной добыче сырья (более 500 метров). Компания разрабатывает месторождения в Северном море, Мексиканском и Гвинейском заливах.
Химическое подразделение Total выпускает полипропилен, полистирол, полиэтилен, топливные и смазочные продукты, краски, клей, герметики, резину.
Royal Dutch Shell
- Рост акций за год: –29,26%.
Британско-нидерландская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в мире. Главные регионы нефтедобычи: Бразилия, Оман, США, Великобритания, Нигерия, Малайзия, Казахстан, Норвегия, Россия, Канада, Дания, Италия, Габон.
Royal Dutch Shell добывает разные типы нефти, в том числе сланцевую и глубоководную. У компании есть химическое подразделение, где производят разные нефтепродукты, например: дизель, мазут, авиационное и судовое топливо, биотопливо, смазочную продукцию, битум, серу.
PetroChina
- Рост акций за пять лет: –71,98%.
Китайское предприятие, которое занимается геологоразведкой, добычей, нефтепереработкой, нефтехимией, маркетингом и реализацией продукции.
В отличие от Total и Shell, PetroChina добывает ископаемые внутри страны. Она работает на крупных китайских месторождениях: Дацин, Чанцин, Синьцзян, Тарим, Чуаньюй. Компании принадлежит 29 НПЗ и нефтехимических заводов, а ещё 21 тыс. автозаправочных станций.
Как купить акции нефтяных компаний
Инвестировать в акции нефтяных компаний можно на Московской или Санкт-Петербургской биржах. Они организовывают торги ценными бумагами.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию, которая предоставляет инвестору доступ к фондовым рынкам, а ещё выполняет его требования по сделкам с бумагами.
Брокер регистрирует инвестора на бирже и помогает вкладывать деньги. Чтобы начать работу с брокером, необходимо открыть у него брокерский счёт. Там будут учитываться все позиции и доходы инвестора.
За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки не превышает 0,3% от общей суммы операции.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции».
- Заполните заявку на брокерский счёт и брокер откроет его за 2–3 дня. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт.
- Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет, пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их. Доступы в кабинет тоже даст «Тинькофф».
- Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта или вывод денег бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Под потолком цен и вблизи эмбарго: что будет с акциями российских нефтяных компаний
Российская нефть снова попала под западные санкции из-за «спецоперации» на Украине. Европа вводит запрет на нефть, которая поставляется в танкерах. Также страны ЕС договорились о введении ценового потолка для нефти и нефтепродуктов из России. Как это отразится на перспективах акций российских нефтяников?
Евросоюз прописал ограничения для российской нефти в шестом и восьмом пакетах санкций. В июне страны ЕС договорились о запрете с декабря импорта нефти, перевозимой в морских танкерах, и запрете с февраля 2023 года импорта нефтепродуктов. Санкции не затрагивают нефть, которая поставляется через трубопровод «Дружба». Также с декабря Евросоюз запретит финансировать и страховать транспортировку российской нефти. В восьмом пакете санкций, который был утвержден в начале октября, прописано введение ценового потолка на нефть из России. Точная цена при этом не была указана, однако Bloomberg писал, что речь может идти о цене выше $60 за баррель (в сентябре средняя цена барреля нефти марки Urals составила $68,25). Вице-премьер Александр Новак в свою очередь пригрозил странам, которые введут потолок цен, остановкой поставок нефти.
Санкции еще не вступили в силу, однако уже оказывают влияние на экспорт российской нефти, пишет Bloomberg. В частности, агентство отмечает, что поставки сырой нефти из России за неделю с 14 по 21 октября снизились до пятинедельного минимума, а доходы бюджета за этот период стали самыми низкими с начала «спецоперации»*.
Как санкции повлияют на нефтяников
Санкции в той или иной степени повлияют на бизнес всех нефтяников, однако в наиболее уязвимом положении может оказаться «Лукойл», говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Компания получала больше половины выручки именно на европейском рынке и владеет долями в четырех НПЗ в Европе, указывает аналитик. В меньшей степени, по его мнению, санкции коснутся «Газпром нефти» и «Татнефти» за счет исключений из санкций поставок по трубопроводу «Дружба».
Эффект от введения ценового потолка для российских эмитентов будет зависеть от того, каким будет этот потолок и что Россия предпримет в ответ. Наихудшим сценарием для эмитентов может быть отказ от поставок нефти по нерыночным ценам в те страны, которые присоединятся к этой инициативе, говорит аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андраник Мановян. «В этом сценарии произойдет резкое сокращение предложения нефти в мире, это сначала резко повысит цены на нефть, что поддержит доходы российских компаний, потом цены начнут снижаться по мере того, как ближневосточные поставщики займут место России в поставках в Европу, а Россия займет место ближневосточных поставщиков в поставках в Азию. Таким образом, краткосрочный шок для эмитентов скорее всего все равно будет нивелирован в течение нескольких месяцев», — считает аналитик.
Ценовой потолок означает дополнительные санкционные риски для стран, которые не будут его соблюдать, что скорее всего в краткосрочной перспективе приведет к некоторому увеличению дисконта российской нефти к Brent, полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. При этом эмитенты адаптируются к новым условиям, и дисконт со временем сократится, полагает он.
Индекс компаний нефти и газа на Мосбирже с начала года потерял более 38%. В отсутствие крупных игроков на бирже у физлиц интерес к сектору низкий, говорит заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Это связано в том числе с тем, что компании не раскрывают свои операционные и финансовые показатели и оценивать их перспективы сложно. Интерес к сектору может проявиться на фоне сильного скачка цен на нефть, чего нельзя исключать до конца года, заключает он.
«Лукойл» остается фаворитом
Несмотря на санкционную неопределенность, акции «Лукойла» могут представлять интерес для инвестора сейчас. Компания — единственная из нефтяного сектора — пока не выплатила дивиденды за 2021 год и отложила этот вопрос. Размер выплат должен был составить 530 рублей на акцию, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. При этом выплаты не производились не из-за фундаментальных факторов, а из-за технической невозможности выплатить дивиденды крупнейшим акционерам. «Мы полагаем, что либо в конце текущего, либо в начале следующего года данные проблемы удастся решить и «Лукойл» вернется к выплате дивидендов, а суммарный размер дивидендов за 2022 год и финальных дивидендов за 2021 год может составить более 1300 рублей на акцию», — говорит Кауфман.
С фундаментальной точки зрения интерес могут представлять бумаги и «Лукойла», и «Газпром нефти», и «Роснефти», считает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Кирилл Бахтин. «Роснефть» выделяется своим крупным проектом «Восток Ойл», который может сделать свои первые поставки нефти через бухту «Север» уже в 2024 году. На текущих котировках акции «Лукойла» и «Татнефти» хорошо смотрятся с точки зрения ожидаемой дивидендной доходности на следующие 12 месяцев», — говорит Бахтин. Он отмечает, что дивидендная доходность по итогам 2022 года для всех трех эмитентов может составить минимум 15%. «Это значительно превышает депозитную ставку, а риски снижения стоимости бумаг относительно текущих уровней нам кажется невысокими», — резюмирует аналитик.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Лучшие акции нефтяных компаний на 2022 год
Нефть – один из наиболее динамично развивающихся классов активов в 2022 году. Фактически, с момента достижения минимума в 2020 году на уровне менее 20 долларов за баррель, нефть выросла в цене более чем на 1000%. Поэтому сейчас самое время вложить средства в ведущие нефтяные компании.
В этом руководстве мы рассмотрим акции нефтяных компаний, которые можно купить прямо сейчас.
Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи. Компании расположены по рыночной капитализации.
| Компания | Капитализация, млрд. | P/E | EPS | Дивидендная доходность | Стоимость акций |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | $369,54 | 14,30 | 6,02 | 4,09% | $86,12 |
| Chevron Corporation (CVX) | $295,06 | 13,95 | 10,63 | 3,83% | $148,38 |
| Shell plc (SHEL) | $191,99 | 8,95 | 5,58 | 3,89% | $49,93 |
| ConocoPhillips (COP) | $123,04 | 9,65 | 9,72 | 1,96% | $93,74 |
| China Petroleum & Chemical Corporation (SNP) | $71,05 | 4,52 | 9,45 | 17,22% | $42,70 |
| Marathon Petroleum Corporation (MPC) | $48,54 | 20,24 | 4,31 | 2,66% | $87,29 |
| Phillips 66 (PSX) | $44,35 | 15,75 | 5,75 | 4,29% | $90,51 |
| Halliburton Company (HAL) | $29,80 | 18,31 | 1,73 | 1,51% | $31,69 |
| Antero Resources Corporation (AR) | $10,92 | – | -1,08 | – | $34,38 |
График акций Exxon Mobil Corporation на платформе FinViz
- Рыночная капитализация: $369,54 млрд.
- Коэффициент P/E: 14,30
- Коэффициент EPS: 6,02
- Дивидендная доходность: 4,09%
Основанная в 1999 году в результате слияния Exxon и Mobil, эта американская компания является крупным производителем нефти и газа. Котируясь на Нью-Йоркской фондовой бирже с огромной рыночной капитализацией более 350 миллиардов долларов, Exxon Mobil является одной из крупнейших нефтяных акций. Если вы ищете доход, ExxonMobil, возможно, является лучшей нефтяной акцией для получения дивидендов.
На момент написания статьи доходность акций нефтегазового гиганта составляет более 4,09%. Это несколько ниже, чем 7-8%, которые ExxonMobil предлагала в 2021 году. Тем не менее, нам нравится ExxonMobil за привлекательный коэффициент P/E, который на данный момент равен 14,30.
Что касается динамики фондового рынка, то за последние 12 месяцев акции ExxonMobil выросли более чем на 47%. За 5-летний период акции практически не изменились – их рост составил чуть менее 1%. Наконец, следует отметить, что основным тревожным сигналом для этой нефтяной компании является то, что в 2020 году ее место в индексе Dow Jones заняла компания SalesForce.
График акций Chevron Corporation
- Рыночная капитализация: $295,06 млрд.
- Коэффициент P/E: 13,95
- Коэффициент EPS: 10,63
- Дивидендная доходность: 3,83%
Основанная в 1879 году, компания Chevron является одной из самых известных нефтяных компаний США. В 2022 году компания работает более чем в 180 странах мира.
Chevron задействована практически на всех этапах глобальной цепочки поставок нефти. Сюда входит все – разведка, добыча и переработка, транспортировка нефти. Благодаря такой разнообразной бизнес-модели Chevron является одной из лучших акций для покупки при низких ценах на нефть.
Если говорить о последних показателях, то за последние 12 месяцев акции этой нефтяной компании выросли более чем на 57%. Однако за 5-летний период акции Chevon выросли всего на 50%, что намного ниже среднего рыночного показателя. С другой стороны, нам нравится, что Chevron предлагает 3,83% дивидендной доходности и невысокий коэффициент P/E.
График акций Shell plc
- Рыночная капитализация: $191,99 млрд.
- Коэффициент P/E: 8,95
- Коэффициент EPS: 5,58
- Дивидендная доходность: 3,89%
Этот нефтегазовый гигант, судя по ценам на момент написания статьи, имеет коэффициент P/E чуть менее 9. Это потенциально делает его крайне недооцененным – особенно по сравнению со среднерыночными показателями.
Кроме того, Shell выглядит еще более привлекательной, если учесть, что ее текущая дивидендная доходность составляет более 3%. Если посмотреть на недавние результаты деятельности Shell, то за последний год акции этой нефтяной компании выросли более чем на 47%. Однако за предыдущие 5 лет акции Shell снизились чуть менее чем на 2%.
График акций ConocoPhillips
- Рыночная капитализация: $123,04 млрд.
- Коэффициент P/E: 9,65
- Коэффициент EPS: 9,72
- Дивидендная доходность: 1,96%
Лучшей нефтяной акцией, которую стоит купить сейчас для своего портфеля, является ConocoPhillips. Основанная в 2002 году, ConocoPhillips является крупной американской нефтяной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания работает более чем в 12 глобальных регионах, включая Норвегию, Малайзию, Австралию и Канаду.
На внутреннем рынке ConocoPhillips прочно обосновалась на нефтяной арене Техаса. Что касается того, почему ConocoPhillips выделяется как лучшая нефтяная компания для инвестирования в 2022 году – это в основном связано с тем, насколько хорошо ее акции показали себя на фоне более широких рынков.
Например, за последние 5 лет SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production снизилась в цене на 7%. Для сравнения, за этот же период акции ConocoPhillips выросли на 103%. За последние 12 месяцев акции ConocoPhillips выросли на 92% по сравнению с 70% ростом SPDR S&P Oil & Gas ETF.
Нам также нравится то, что у ConocoPhillips есть солидная дивидендная программа. На момент написания статьи дивидендная доходность компании составляет 1,96%.
График акций BP p.l.c.
- Рыночная капитализация: $92,74 млрд.
- Коэффициент P/E: 13,32
- Коэффициент EPS: -5,41
- Дивидендная доходность: 4,72%
BP – британская нефтегазовая компания, чьи акции котируются на Лондонской фондовой бирже. После скандала с Deepwater Horizon, в результате которого BP с 2010 года выплатила штрафов на сумму более 70 миллиардов долларов, на рынках сложилась нестабильная ситуация. Однако, несмотря на это, все еще есть аргументы в пользу того, что BP является одной из лучших нефтяных компаний для покупки прямо сейчас.
Прежде всего, коэффициент P/E у BP составляет чуть более 13. Это потенциально указывает на то, что акции компании можно купить по выгодной цене. Во-вторых, на момент написания статьи BP выплачивает привлекательную дивидендную доходность в 4,72%. За последние 12 месяцев акции BP выросли на 23%.
По сравнению с более широким рынком нефти и газа, это ниже номинала. Более того, акции BP упали почти на 15% за пятилетний период. Тем не менее, BP все еще является крупным игроком в мировом нефтяном секторе, и поэтому по текущим ценам эти акции могут быть вполне выгодной инвестицией.
График акций China Petroleum & Chemical Corporation
- Рыночная капитализация: $71,05 млрд.
- Коэффициент P/E: 4,52
- Коэффициент EPS: 9,45
- Дивидендная доходность: 17,22%
Если вы хотите диверсифицировать свои инвестиции с помощью развивающихся рынков, то China Petroleum – отличный кандидат.
Одна из основных причин, по которой нам нравятся эти нефтяные акции, заключается в том, что они приносят огромную текущую дивидендную доходность, составляющую на момент написания статьи более 17%.
Это подойдет тем из вас, кто ищет регулярный доход в дополнение к приросту капитала. В дополнение к привлекательной дивидендной программе, China Petroleum, судя по ценам на момент написания статьи, имеет небольшой коэффициент P/E. Таким образом, вы можете заключить выгодную сделку, добавив эти недооцененные нефтяные акции в свой портфель.
График акций Marathon Petroleum Corporation
- Рыночная капитализация: $48,54 млрд.
- Коэффициент P/E: 20,24
- Коэффициент EPS: 4,31
- Дивидендная доходность: 2,66%
Основанная в 2009 году компания Marathon Petroleum – еще одна американская нефтяная компания, которую стоит рассмотреть для вашего портфеля уже сегодня. Специализируясь на сырой нефти и бензине, Marathon Petroleum является одним из крупнейших оптовых поставщиков в этой отрасли. Согласно последнему отчету о доходах, Marathon Petroleum имеет возможность производить почти 3 миллиона баррелей сырой нефти в день.
Это особенно важно в нынешних экономических условиях, когда спрос на нефть значительно превышает предложение. С точки зрения динамики цен на акции, акции Marathon Petroleum выросли почти на 70% за последние пять лет. За 12-месячный период акции выросли на 57%. Таким образом, это свидетельствует о том, что значительная часть недавнего роста компании была достигнута в предыдущем году.
График акций Phillips 66
- Рыночная капитализация: $44,35 млрд.
- Коэффициент P/E: 15,75
- Коэффициент EPS: 5,75
- Дивидендная доходность: 4,29%
С одной стороны, следует отметить, что в последние годы акции Phillips 66, как и акции BP, отставали от более широкого рынка. Однако, что Phillips 66 действительно предлагает вашему портфелю, так это долгосрочную стабильность. Что особенно важно, Phillips 66 – одна из лучших нефтяных акций с точки зрения стабильности дивидендов, которую она демонстрировала на протяжении 10 лет.
На момент написания статьи эта высококлассная нефтяная акция обеспечит вам текущую дивидендную доходность более 4,2%. Более того, нам также нравится тот факт, что за последнее десятилетие Phillips 66 инициировала различные схемы выкупа акций, что еще раз подчеркивает, насколько надежны эти нефтяные акции с точки зрения их баланса и операционного денежного потока.
Что нам нравится в компании Phillips 66, так это то, что у нее одни из самых низких операционных затрат в нефтеперерабатывающей отрасли США. Кроме того, нам также нравится, что, покупая акции Phillips 66, вы получаете доступ к возобновляемой энергетике. Если говорить о результатах деятельности компании, то акции Phillips 66 выросли всего на 5% за последний год и 11% за последние 5 лет.
График акций Halliburton Company
- Рыночная капитализация: $29,80 млрд.
- Коэффициент P/E: 18,31
- Коэффициент EPS: 1,73
- Дивидендная доходность: 1,51%
Следующей в нашем списке лучших нефтяных акций на 2022 год является Halliburton. Эти акции не занимаются добычей или производством нефти. Напротив, Halliburton занимается предоставлением продуктов и услуг для более широкой энергетической отрасли. При этом Halliburton занимается разведкой нефтяных скважин, что эффективно используют другие нефтяные компании.
Акции Halliburton, основанной в 1919 году, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. На момент написания статьи рыночная капитализация компании составляет 29,80 миллиарда долларов, что, по мнению многих аналитиков рынка, является недооцененным показателем. Более того, за последние 12 месяцев акции Halliburton выросли более чем на 80%.
График акций Antero Resources Corporation
- Рыночная капитализация: $10,92 млрд.
- Коэффициент P/E: –
- Коэффициент EPS: -1,08
- Дивидендная доходность: –
Если вы ищете лучшие нефтяные акции с точки зрения динамики, обратите внимание на Antero Resources. Эта высококлассная нефтяная компания в последние годы значительно превзошла более широкий рынок. Фактически, только за последние 12 месяцев акции Antero Resources выросли более чем на 200%.
Основанная в 2002 году, Antero Resources специализируется на разведке углеводородов с помощью технологий гидроразрыва пласта. Компания обладает обширным набором природных ресурсов – Antero Resources занимается добычей природного газа, нефти, этана и др.
Несмотря на то, что Antero Resources переживает сильный восходящий импульс, важно отметить, что акции компании упали более чем на 40% по сравнению с 2013 годом, когда они впервые были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Поэтому не будет сюрпризом узнать, что Antero Resources не выплачивает дивиденды. С другой стороны, на момент написания статьи рыночная капитализация компании все еще составляет чуть более 10 миллиардов долларов. Таким образом, потенциал роста акций Antero Resources весьма высок.
Нефтяная отрасль по своей сути является рискованной для инвесторов. Хотя каждый сегмент отрасли имеет свой набор факторов риска, в целом нефтяной бизнес является цикличным и волатильным.
Спрос на нефть обычно отслеживает экономический рост. Устойчивая экономика может способствовать росту цен на нефть и прибыльности нефтедобывающих компаний. Однако геополитика и распределение капитала также играют решающую роль в отрасли.
Крупнейшие в мире страны-экспортеры нефти входят в ОПЕК (Организацию стран-экспортеров нефти) – картель, который работает над координацией нефтяной политики стран-членов. Действия ОПЕК могут существенно повлиять на цену нефти. Она может удерживать поставки, чтобы поднять цены, или увеличивать добычу, чтобы снизить их. На протяжении многих лет ОПЕК пользовалась своей властью, вызывая сильные колебания цен на нефть.
Между тем, нефтяные компании, работающие независимо от ОПЕК, также могут влиять на цены на нефть. Если они выделяют слишком много капитала на новые проекты, они могут вызвать избыток предложения и повлиять на цены. В то же время, если они будут слишком долго сдерживать рост цен, то это может привести к резкому повышению цен. Поскольку нефтегазовые активы разрабатываются в течение длительного времени, компании не могут быстро увеличить свои поставки в ответ на благоприятные рыночные условия.
Учитывая волатильность цен на нефть, нефтяная компания должна обладать тремя важнейшими характеристиками, чтобы пережить неизбежные спады в отрасли.
- Сильный финансовый профиль с рейтингом облигаций инвестиционного класса, значительные суммы наличности на руках или широкий доступ к приемлемым кредитам, а также управляемые, хорошо структурированные сроки погашения задолженности.
- Низкие операционные затраты или относительно стабильные потоки денежных средств. Компании, занимающиеся разведкой и добычей, должны иметь возможность прибыльно вести деятельность при ценах на нефть менее 40 долларов за баррель, в то время как компании среднего звена должны получать более 85% своего денежного потока от стабильных источников дохода, таких как контракты на основе комиссионных. Операционные расходы компаний по переработке и сбыту должны быть ниже среднеотраслевых.
- Диверсификация. Нефтяные компании должны работать более чем в одном географическом регионе или быть хотя бы частично вертикально интегрированными, занимаясь несколькими различными видами деятельности.
Нефтяной рынок может быть довольно тонким, и даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением часто приводит к его срыву. Это было наглядно продемонстрировано в начале 2020 года, когда пандемия COVID-19 отправила сектор в штопор. Однако верно и обратное: цены на нефть могут резко взлететь, когда спрос повышается на фоне дефицита предложения. Так было в начале 2022 года, когда цены на сырую нефть резко выросли, поскольку экономика начала восстанавливаться после пандемии, а поставки оказались под давлением после вторжения России в Украину.
В связи с такой динамикой инвесторы должны быть осторожны при выборе нефтяных акций. Они должны сосредоточиться на компаниях, которые могут пережить трудные времена, поскольку они будут в лучшем положении, чтобы процветать, когда рынки снова станут здоровыми.
Если вы хотите купить лучшие нефтяные акции только потому, что этот товар быстро вырос в цене за последний год, то важно сделать шаг назад и провести дополнительное исследование.
В конце концов, нефть – чрезвычайно волатильный класс активов, который в течение последних нескольких десятилетий торговался в относительно предсказуемом диапазоне. Более того, как отмечалось ранее, зачастую существует огромное несоответствие между ценами на нефть и компаниями, работающими в этой сфере.
Чтобы убедиться, что вы инвестируете в нефтяные акции с широко открытыми глазами, ниже мы рассмотрим некоторые из основных соображений – как хороших, так и плохих – которые следует принять во внимание, прежде чем приступать к работе.
Неопытные инвесторы в сырьевые товары часто совершают ошибку, полагая, что если цены на нефть растут, то растет и стоимость акций, работающих в этом секторе. Однако это далеко от истины.
- В качестве примера можно привести тот факт, что в год, предшествовавший написанию данного руководства, нефть марки Brent торговалась по цене 62 доллара за баррель.
- На данный момент нефть марки Brent стоит $105 за баррель.
- Это означает, что за год цены на нефть марки Brent выросли чуть менее чем на 70%.
Как мы уже писали, некоторые компании добились роста более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. В то время как в других случаях некоторые нефтяные акции заработали значительно меньше.
Поэтому, если вы хотите как можно лучше отразить динамику мировых цен на нефть, то акции, возможно, не являются для вас подходящим ориентиром.
Вместо этого вам может больше подойти индексный трекерный фонд (ETF), который имеет физическое воздействие на сырую нефть и, таким образом, обеспечивает более последовательную корреляцию с мировыми ценами.
Хотя запасы нефти по-прежнему велики, нельзя отрицать, что мир медленно, но верно становится более экологичным. На переднем крае этого процесса – возможный переход от сырой нефти к возобновляемым источникам энергии.
Это мнение подтверждается тем фактом, что производитель электромобилей Tesla сегодня является крупнейшей автомобильной компанией в мире и полноправным членом клуба с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов.
Учитывая это, важно, чтобы у традиционных нефтегазовых компаний был план перехода на возобновляемые и более экологичные источники энергии. В противном случае они могут очень быстро потерять актуальность.
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются компании, работающие в нефтяной отрасли, заключается в том, что их рыночная стоимость тесно связана с мировыми ценами на нефть.
Иными словами, когда цены на нефть высоки – как это было в течение некоторого времени, – компании, занимающиеся разведкой и добычей, получают выгоду от более благоприятной маржи прибыли.
Однако, когда цены на нефть низкие, компаниям этого сектора часто приходится работать ниже точки безубыточности.
Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.
| Брокер | Комиссии | Минимальный размер счёта | Выбор платформы |
| Тинькофф Инвестиции | До 0,3% за сделку | Нет | Перейти на Тинькофф Инвестиции |
минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму
Мировые цены на сырьевые товары находятся на подъеме, и поэтому сейчас самое время добавить в свой портфель лучшие нефтяные акции. Нефтяные акции не только хорошо растут, но и компании, работающие в этой сфере, обычно имеют солидную дивидендную программу.
Источник https://invlab.ru/investicii/akcii-neftyanyh-kompaniy/
Источник https://www.forbes.ru/investicii/480296-pod-potolkom-cen-i-vblizi-embargo-cto-budet-s-akciami-rossijskih-neftanyh-kompanij
Источник https://iamforextrader.ru/9-luchshih-akczij-neftegazovyh-kompanij/