Четверг, 18 апреля, 2024

Новости рынков | На какие акции стоит обратить внимание на неделе с 10 по 16 октября — Открытие Инвестиции

Рекомендации инвестдомов*

*** Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

Рекомендованные новости

Рынок отыграл все утренние потери

Мнения аналитиков. О новостях от НОВАТЭКа и Fix Price

О’КЕЙ отчитался за III квартал. Сильные результаты, но акции упали

Сегодня в Гонконге. США и вирус задавили отскок

Куда идут дивиденды Газпрома

Портфель, который платит инвестору зарплату

Как быстрее выйти из убытка в акциях

Потолок цен на нефть может быть $63–64. Что это значит

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Новости рынков | На какие акции стоит обратить внимание на неделе с 10 по 16 октября — Открытие Инвестиции

Еще

«Газпром» по итогам минувшей недели подешевел на 6,4%, хотя получал поддержку в преддверии дивидендной отсечки. Торговый объем за 20 дней вырос к среднему показателю за 3 месяца на 70%. Это лучший показатель в секторе. В понедельник акции компании ожидаемо рухнули после того, как стали торговаться без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию (около 26% от цены закрытия в пятницу). Утром акции «Газпрома» падали почти на 30%. Мосбиржа ввела по акциям газового гиганта дискретный аукцион.

Мы не исключаем, что некоторые инвесторы попытаются спекулятивно купить GAZP после существенной просадки. Если и присоединяться к тактическим покупкам, то небольшим объемом. Совсем неочевидно, что дивидендный гэп удастся закрыть быстро. Неопределенность в отношении перспектив «Газпрома» обусловлена не только внешними обстоятельствами (эмбарго и «потолок» затронут «Газпром нефть»), но и отсутствием на рынке понимания стратегии компании в новых рыночных условиях. С инвестиционной точки зрения мы сохраняем рекомендацию по акциям «Газпрома» «НА УРОВНЕ РЫНКА».

Читать статью  Где и как купить акции физическому лицу — все способы

«Лукойл» по итогам минувшей недели подешевел на 1%, вырос в цене с начала октября на 2%. За 30 календарных дней бумага просела почти на 11%, но это лучший результат в секторе. Средний торговый объем за 20 дней на 30% выше среднего показателя за 3 месяца. Сохраняем позитивный взгляд на перспективы роста акций компании. Драйвер — вероятные дивидендные выплаты, которые могут быть объявлены до конца года. Размер дивидендов может быть не меньше, чем компания должа была заплатить за 2021 г. Это не менее 531 руб. на акцию.

У нас есть актуальная инвестиционная идея по «Лукойлу», цель 6433 руб. Потенциал роста от закрытия основной сессии пятницы, 7 октября — 61%.

Шульгин Михаил
«Открытие Инвестиции»

«Татнефть»-преф на прошлой неделе подешевел на 2,4%. Краткосрочные объемы возросли, что было обусловлено приближением дивидендной отсечки. В понедельник торги стартовали уже без дивидендов. Просадка утром 10 октября составляла порядка 11%, но наметилось закрытие дивидендного гэпа. Позитивно смотрим на перспективы этой бумаги. В отличие от «Газпрома» видим по префу «Татнефти» потенциал относительно быстрого закрытия дивидендного гэпа. Сохраняем нашу цель по «Татнефть»-ап 437 руб.

Ослабление курса рубля, которое мы наблюдаем в последние дни, может сформировать спекулятивный интерес к тактическим покупкам префов «Сургутнефтегаза».

Электроэнергетика

Бумаги «Интер РАО», «Ленэнерго»-ап и ТГК-1 по итогам минувшей недели смотрелись по динамике лучше других представителей сектора. При этом бумаги ТГК-1 и «РусГидро» демонстрируют в секторе самый высокий рост краткосрочных объемов (объем за 20 дней относительно объема за 3 мес.).

Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут выглядеть более привлекательно в период общей распродажи на российском рынке акций.

В секторе нам нравятся бумаги «РусГидро» (HYDR), «Интер РАО», ОГК-2 (OGKB) и префы «Ленэнерго». Бумаги более интересны для инвестиционного портфеля, менее привлекательны для тактических спекуляций.

Телекомы

Телекомы также привлекательны в период рыночной турбулентности, когда ротация направлена в ориентированные на российский рынок компании. В секторе выделяем МТС. У нас есть идея по бумаге. Цель 281,8 руб. Потенциал роста превышает 40%.

МТС была лучшей бумагой в секторе по итогам минувшей недели и с начала октября. Компания стабильно генерирует прибыль, генерирует значительный денежный поток, который позволяет осуществлять выкуп акций рынка и/или платить щедрые дивиденды.

Сектор «Металлов и добычи»

«Алроса» по итогам недели оказалась лучшей по динамике бумагой в секторе, поскольку алмазодобывающая компания не попала в 8-й пакет санкций ЕС, который был официально принят в пятницу.

Новый пакет санкций ЕС касается и российских производителей стали. Насколько мы поняли, санкции не затрагивают поставки российских слябов в ЕС до октября 2024 года. С этой точки зрения, НЛМК должен сохранить возможность поставлять заготовку на свои европейские заводы, т. е. в некотором роде сохранить конкурентное преимущество по сравнению с остальными российским сталелитейными группами, для которых экспорт на Запад уже закрыт.

Наш взгляд на НЛМК и других российских сталеваров остается умеренно негативным. Поэтому мы в настоящий момент не рекомендуем сталелитейные компании к покупке. Хотя отмечаем, что положение НЛМК с учетом лазейки, позволяющей компании поставлять слябы в ЕС еще 2 года, выглядит более оптимистично, нежели у конкурентов.

К тому же котировки акций НЛМК достигали минимумов с начала 2016 года. Бумага выглядит дешево, поэтому мы не исключаем, что на этой неделе она привлечет спекулятивный интерес некоторых инвесторов. Также считаем, что участники рынка могут вновь заинтересоваться спредовыми идеями покупки НЛМК против других сталеваров (ММК, Северсталь).

Мы по-прежнему осторожно относимся к золотодобытчикам и производителям цветных металлов и не рекомендуем их к покупке.

Финансовый сектор

Бумаги Сбербанка торгуются в районе уровней начала 2016 года. На уровнях, близких к 100 руб. за обыкновенную акцию «Сбер» выглядит привлекательно для инвестиционного портфеля долгосрочного инвестора. По мере преодоления периода повышенной неопределенности, которую мы наблюдаем в текущем году, можно ожидать на возвращение кредитора к прежней дивидендной политике, которая подразумевает двузначную доходность как для обычки, так и для префов Сбербанка.

Потребительский сектор

X5 Retail Group продемонстрировала в секторе наиболее существенный рост объемов (средний за 20 дней на 50% превышает средний за 3 месяца). «Магнит», подешевевший за прошлую неделю на 8%, начинается смотреться дешево относительно X5 (+5,7%). Инвестиционно можно присмотреться к «Магниту», особенно если учесть, что компания может разрешить трудности с выплатой дивидендов, что сформирует существенный драйвер роста котировок в перспективе.

Также в секторе нам нравятся бумаги «Белуги». Советуем присмотреться к акциям «Русагро». В сочетании с невысокой долговой нагрузкой компания имеет потенциал выплат солидных дивидендов в случае устранения технических сложностей с выплатами акционерам, обусловленных «кипрской пропиской» «Русагро».

Сектор «Химии и нефтехимии»

У нас нет актуальных инвестиционных идей в секторе. Однако тактически можем отметить, что бумаги «Акрона» ниже 15000 руб. и акции «ФосАгро» ниже 6000 руб. могут показаться привлекательными для спекулятивных инвесторов, преследующих краткосрочные цели.

IT-сектор

В секторе нам по-прежнему нравятся акции «Группы Позитив» и бумаги OZON. Обе бумаги смотрятся тактически привлекательно на уровнях ниже 1000 руб. соответственно для каждой.

Читать статью  Вино со скидкой

Строительный сектор

Девелоперы, с одной стороны, относятся как раз к компаниям, ориентированным на внутренний российский рынок. С другой стороны, строительные компании в последние недели пострадали от недовольства ЦБ РФ маркетинговой ипотекой, потенциального завершения цикла снижения ключевой ставки, опасений снижения спроса на ипотеку в связи с началом частичной мобилизации.

На текущих уровнях с позиции инвестиционного портфеля в секторе нам нравятся бумаги «Самолета» и акции «Эталона». Потенциал роста каждой бумаги на горизонте 1–2 года составляет 50–100%.

Транспортный сектор

Бумаги ДВМП стали лидерами роста в секторе по итогам минувшей недели и лидируют по темпам с начала октября, а также с начала года. У нас есть актуальная идея по акциям компании, цель 47,2 руб. Потенциал роста около 40%. Однако краткосрочно, с технической точки зрения, бумага может выглядеть перегретой и предложить в ближайшее время более привлекательные уровни для входа в длинные позиции.

Также советуем присмотреться к бумагам Globaltrans. В краткосрочной перспективе котировки GLTR могут и дальше испытывать давление продаж, но на уровнях ниже 250 руб. бумага начинаем смотреться привлекательно для входа в среднесрочные позиции.

Какие акции выгодно купить сейчас

Экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2020 года, а фондовые индексы – обновлять максимумы. За первые шесть месяцев 2021 года индекс Мосбиржи вырос на 16%, а американский S&P500 – на 12%. Рассказываем, какие акции выгодно купить сейчас и насколько они могут вырасти.

1. ЛСР

какие акции выгодно покупать

  • Потенциальная доходность: до 38,70%
  • Горизонт: декабрь 2021
  • Сектор: недвижимость

Российская строительная компания. Один из крупнейших застройщиков в России. Занимает второе месте по объёмам строительства в Санкт-Петербурге.

Факторы роста:

1. В 2021 ЛСР сдаёт несколько новых жилых комплексов и рассчитывает продать около 890 тысяч м² жилья. Ожидаемый рост продаж – 12% г/г, до 105 млрд рублей.

2. В прошлом году компания пополнила свой земельный банк новыми площадями под застройку. Теперь во владении ЛСР более 8,1 млн м² земель. Это на 32% больше, чем в 2019 году.

3. Стабильные дивидендные выплаты и низкий уровень долгов.

4. На рынке недвижимости благоприятная обстановка. Реновация, которая проходит в некоторых российских городах, социальная помощь гражданам от государства и выплаты материнского капитала наращивают спрос на жильё.

2. Darden Restaurants

акции Darden Restaurants

  • Потенциальная доходность: до 38,40%
  • Горизонт: июль 2022
  • Сектор: потребительские товары и услуги

Американский оператор ресторанных сетей. Владеет более 1500 ресторанами, где работает около 150 000 сотрудников. Самая большая в мире ресторанная компания.

Факторы роста:

1. Качественный сервис помогает ресторанам Darden сохранять популярность в США. А постепенное возвращение людей к «нормальной жизни» позволит компании нарастить финансовые показатели за счёт роста посещаемости.

2. У Darden низкий уровень долговой нагрузки, что уменьшает риски для бизнеса при введении в стране повторных карантинных мер.

3. Недооценённая компания с высоким потенциалом роста.

3. Роснефть

акции каких компаний выгодно покупать

  • Потенциальная доходность: до 33,5%
  • Горизонт: август 2022
  • Сектор: энергетика

Самая крупная российская нефтегазовая компания по уровню добычи и вторая по этому же показателю в мире.

Факторы роста:

1. Компания разрабатывает перспективный проект «Восток Ойл» в Красноярском крае. Ожидается, что добыча на этом участке начнётся в 2024 году, а после 2030 года пик добычи может составить 2,3 млн баррелей в сутки.

2. Привлекательные дивиденды. Компания направляет на выплаты 50% от чистой прибыли.

3. У Роснефти низкие расходы на баррель добычи, что делает этот сегмент одним из самых эффективных среди других нефтегазовых корпораций.

4. Газпром

какие акции купить в 2021

  • Потенциальная доходность: до 20,52%
  • Горизонт: июнь 2022
  • Сектор: энергетика
  • Инвестировать в Газпром

Крупнейшая компания в России и мире по запасам и добыче газа. Владеет самой протяжённой в мире газотранспортной системой.

Факторы роста:

1. Цена на газ в Европе уже три года подряд стабильно выше $300 за тысячу м³. Это значит, что на ключевом рынке для Газпрома благоприятная обстановка.

2. Привлекательная дивидендная политика. Ожидается, что по итогам этого года доходность по дивидендам составит около 10%.

3. Развитие газификации в России и увеличение продаж газа в Китай будут положительно влиять на финансовые показатели компании.

5. Amazon

вложить деньги в амазон

  • Потенциальная доходность: до 19,68%
  • Горизонт: май 2022
  • Сектор: потребительские товары и услуги

Американская компания, крупнейшая в мире среди платформ электронной коммерции.

Факторы роста:

1. Абсолютный лидер в сфере e-commerce. По данным Amazon, ежемесячная аудитория их сайта около 197 млн человек. Из-за отлаженной бизнес-модели и масштаба компания может делать цены на товары ниже, чем у конкурентов.

2. У Amazon сильные финансовые показатели, отрицательный долг и высокий кредитный рейтинг. В среднем, с 2018 по 2020 год выручка компании каждый год росла на 30%. Аналитики оптимистично оценивают перспективы Amazon и прогнозируют такой же рост в будущем.

3. Развитию Amazon будет помогать не только продажа товаров через интернет, но и новые сервисы компании, чья доля в общей выручке растёт. Например, Amazon Web Services – сервис для вычисления, обработки и хранения данных – четвёртый год подряд фиксирует рост выручки.

Кроме этого, Amazon владеет 40 дочерними компаниями, среди них крупнейший портал о кинематографе IMDb, стриминговая платформа Twitch, мировой лидер по продажам аудиокниг Audible и сетевой супермаркет Whole Foods.

Читать статью  Как устроена крупнейшая биржевая площадка РФ: все о СПб бирже

6. VISA

какие акции выгодно купить форум

  • Потенциальная доходность: до 18,16%
  • Горизонт: июль 2022
  • Сектор: финансовый сектор

Оператор самой большой по общей сумме транзакций платёжной системы в мире. Компания обрабатывает около 140 млрд финансовых операций с объёмом платежей в $9 трлн.

Факторы роста:

1. На фоне восстановления мировой экономики будут расти потребительские расходы, а значит и количество оплат через VISA.

2. За время COVID-19 в мире накопился отложенный спрос на международные поездки, но благодаря вакцинации границы постепенно начнут открываться. Когда эпидемиологическая обстановка в большинстве государств станет благоприятной, люди начнут чаще выезжать в другие страны. Их расходы заграницей помогут восстановить VISA прибыль в сегменте трансграничных операций.

3. Уровень безналичной оплаты продолжает расти во всём мире. Высокие темпы ожидаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где пока не так много услуг, которые можно оплатить картой.

4. У компании устойчивые финансовые показатели. Она демонстрирует, что может генерировать большие денежные потоки и сохраняет низкий уровень долга.

7. Applied Materials

акции Applied Materials

  • Потенциальная доходность: до 14,53%
  • Горизонт: декабрь 2021
  • Сектор: информационные технологии

Американская компания, которая делает оборудование и ПО для производства чипов, а также компьютерных, телевизионных и телефонных дисплеев.

Факторы роста:

1. Applied Materials фиксирует рекордные показатели прибыли и выручки. В 2020 году продажи полупроводниковой продукции выросли на 5%, а за 2021 прогнозируется рост ещё на 8,5%. Этому способствовал переход многих людей на удалённую работу. Так они увеличили спрос на покупку персональных компьютеров, для производства которых нужны полупроводники.

2. Тренд на цифровизацию поддержит спрос на продукты компании. Основные драйверы: развитие нового стандарта связи 5G и рост разработок в области big data, облачных вычислений, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и т.д.

8. Wells Fargo

акции Wells Fargo

  • Потенциальная доходность: до 12,89%
  • Горизонт: декабрь 2021
  • Сектор: финансовый сектор

Wells Fargo – американская финансовая группа. Занимается страховыми и банковскими услугами. Вместе с JPMorgan, Citigroup и Bank of America формирует «большую четвёрку» крупнейших банков США.

Факторы роста:

1. Хорошее положение банка в розничном сегменте делает его ведущим в цикле восстановления деловой активности в США.

2. Относительно аналогичных компаний акции Wells Fargo выглядят недооценёнными, а значит у них есть потенциал роста.

3. Компания восстанавливает уровень дивидендных выплат, которые сократила в прошлом году из-за влияния пандемии. Это добавляет акциям привлекательности для покупки.

9. Mastercard

акции каких компаний выгодно купить

  • Потенциальная доходность: до 12,6%
  • Горизонт: август 2022
  • Сектор: финансовый сектор

Оператор платёжной системы. Занимает второе место после VISA по объёму платежей – $6 трлн в год и числу финансовых транзакций – 90 млрд.

Факторы роста:

1. Факторы, которые влияют на рост цены акции Mastercard такие же, как и у VISA: восстановление финансовой и экономической активности, а также рост числа международных перелётов. Количество операций через Mastercard уже достигло докризисного уровня.

2. Спрос на услуги компании увеличивает рост цифровых финансовых транзакций, объём которых уже выше объёма наличного расчёта. COVID-19 только усилил темпы этого тренда.

10. Morgan Stanley

акции морган стенли

  • Потенциальная доходность: до 12,6%
  • Горизонт: декабрь 2021
  • Сектор: финансовый сектор
  • Инвестировать в Morgan Stanley

Крупный американский банк, который предоставляет инвестиционные услуги: управление капиталом и финансовые консультации для частных и корпоративных клиентов.

Факторы роста:

1. Morgan Stanley удачнее других банков пережил 2020 год из-за фокуса компании на инвестиционных, а не обычных банковских услугах. Он показал сильный рост чистой прибыли и выручки.

2. Компания помогает крупным корпоративным клиентам проводить первичное размещение акций и облигаций на бирже и заключать сделки по слиянию и поглощению. Рост активности бизнеса на фоне вакцинации и тенденция по выходу новых компаний на биржу повышает востребованность на услуги банка.

3. Morgan Stanley увеличил дивидендную доходность до 2,9% – это один из самых высоких показателей в отрасли.

Как купить выгодные акции

Акции покупают и продают только через брокеров. Частное лицо не может инвестировать на бирже напрямую. Брокер – компания, которая предоставляет доступ к торгам на бирже и выполняет требования инвестора по сделкам с ценными бумагами. Ещё брокер считает налоги, публикует инвестиционные стратегии, рассказывает о ситуации на рынках и помогает правильно инвестировать.

Крупнейший брокер в России по количеству клиентов – Тинькофф Инвестиции. Вот что нужно, чтобы начать торговать через Тинькофф:

  • Заполните заявку на открытие брокерского счёта . Счёт – это ваши реквизиты на бирже. Он нужен, чтобы учитывать все транзакции.
  • Когда сотрудники банка одобрят заявку, вам придёт логин и пароль для доступа в личный кабинет.
  • Зайдите в кабинет, пополните счёт банковской картой, перейдите в «каталог» и через строку поиска найдите нужные акции для покупки. Чтобы инвестировать в акции той или иной компании нажмите на название компании, а затем на кнопку «купить».
  • Брокеры работают не бесплатно. Они списывают свою комиссию за сделки. Комиссия в Тинькофф Инвестиции от 0,025% от суммы операции. Ввод, вывод денег и обслуживание счёта – бесплатно.

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний

Источник: ФИНАМ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источник https://bcs-express.ru/targets

Источник https://smart-lab.ru/blog/news/845024.php

Источник https://invlab.ru/investicii/kakie-akcii-vygodno-kupit-seychas/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *