Вторник, 31 января, 2023

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 14 – обновления для февраля 2022

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 14 – обновления для февраля 2022

Еще

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за январь 2021. Первые 8 акций – это лучшие бумаги месяца по состоянию на утро 01.02.2022.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций изменился в 2022 году: ушли акции VK(Mail), а вместо них пришли префы Татнефти (TATNP).

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным — были лучшими месяц назад, а сейчас нет.
  2. Желтым — были лучшими месяц назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими месяц назад, а сейчас стали.

Это 14 выпуск в рубрике BMS (лучшие бумаги месяца). Январь месяц 2021 был очень плох для нашего фондового рынка. По итогам января только 1 бумага из 32 закрыла месяц ростом. Это очень плохой знак, вероятность падения в феврале выглядит выше, чем вероятность роста. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто хочет торговать по этой системе:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать все акции.
  2. Купить на месяц ОФЗ 26209.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи за 2022 год:

В 2022 году я буду тоже торговать портфель лучших бумаг месяца.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг месяца:

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в месяц в начале месяца.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, январь был очень плох для лучших бумаг месяца. 6 из 8 бумаг ушли из портфеля по стоп-лоссу. Февраль система советует пересидеть в ОФЗ.

Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”. Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Полное описание торговой системы BMS приведено здесь: Торговая система BMS

Обзор инвестиционных идей от 1 февраля 2022 года

Вторая часть обзора будет посвящена идеям из топ-5 быстрорастущих компаний России, потенциал которых составляет более 100%. Из общей массы бумаг аналитики выделяют следующие акции роста: HeadHunter Group, Ozon, TSC Group, Segezha Group и «Яндекс». В первой части обзора мы рассмотрели инвестиционные идеи по акциям «АЛРОСА», «Самолёта» и «Норникеля».

Рис. 1. Потенциальная доходность акций. Источник: идея аналитиков

HeadHunter: охота за конкурентами

HeadHunter (HHRU) выделяется среди конкурентов высокой активностью в сфере сделок слияния и поглощения. Это позволило значительно увеличить масштаб бизнеса в течение последних лет. В итоге число клиентов сервиса за 9 месяцев 2021 г. увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Финансовые результаты тоже продолжают радовать инвесторов — в III квартале 2021 г. выручка выросла на 103,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За 9 месяцев этот же показатель увеличился на 96,2%. Чистая прибыль растёт ещё более впечатляющими темпами — 202,2% год к году.

Рис. 2. Динамика финансовых показателей HeadHunter. Источник: пресс-релиз компании

По итогам всего 2021 г. компания намерена нарастить выручку на 81–84%. Уже сейчас мы видим перевыполнение плана, поэтому если бизнес покажет хорошие результаты по итогам IV квартала, то рост годовой выручки будет выше ожиданий менеджмента.

Дивиденды HeadHunter по-прежнему отличаются низкой доходностью. Однако для акции роста это, скорее, преимущество, чем недостаток, так как компания может проводить новые поглощения и слияния.

С технической точки зрения акции HeadHunter провели идеальный тест уровня поддержки, отскочив от него более чем на 22%. Сейчас входить в позицию уже поздно, лучше всего дождаться ещё одного теста зоны покупок.

Рис. 3. Динамика изменения стоимости акций HeadHunter на Мосбирже, октябрь 2020 — 2022

Ozon-zon-zon

Аналитики воодушевились отчётностью крупнейшего публичного онлайн-ритейлера по итогам III квартала прошлого года. Ozon (OZON) продемонстрировал рост показателя GMV на 145%, а число активных покупателей увеличилось на 87%. Количество продавцов возросло более чем в три с половиной раза.

Обзор отчётности Ozon за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

Несмотря на это, Ozon по-прежнему остаётся убыточным на операционном уровне. Для выхода компании на прибыльность одного масштабирования мало — нужно повышать операционную эффективность. Но у ритейлера свои планы на этот счёт: в первую очередь важно завоевать и удержать долю рынка, только потом выходить на прибыль.

С одной стороны, позиция компании понятна — Ozon хочет стать лидером на рынке и удерживать свою позицию. С другой стороны, инвесторам хочется начать получать прибыль уже сейчас. Возможно, именно поэтому акции компании снизились на 73% менее чем за год.

Негатива акциям может добавить исключение бумаг из индекса MSCI Russia. В этом случае последует отток пассивных инвестиций и бумага провалится ещё ниже. Несмотря на быстрый рост бизнеса, ожидать столь же быстрого восстановления котировок не приходится, так как убыточность и возможное исключение из индекса могут спровоцировать дальнейшие распродажи.

Читать статью  Распродажа - Корма для кошек Felix

С технической точки зрения акции торгуются вблизи исторических минимумов. Последняя неделя завершилась на максимальных объёмах с момента IPO, что говорит о возможной борьбе за уровень. Причин для разворота нет. Входить в бумагу в таких условиях тоже опасно, поэтому следует дождаться разворота тренда и только потом присоединяться к движению.

Рис. 4. Динамика изменения стоимости акций Ozon на Мосбирже, 2021–2022

«Тинькофф» захватывает мир

TCS Group (TCSG) долго была на устах инвесторов, так как за прошлый год её котировки выросли более чем в три раза. Аналитики связывают это с ростом бизнеса — по итогам 9 месяцев 2021 г. число клиентов компании увеличилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка за этот же период повысилась на 36%. Основными точками роста являются брокерское направление и сегмент дебетовых карт. Однако группа не собирается останавливаться на российском рынке. В перспективе она намерена выйти на рынок Юго-Восточной Азии и уже делает первые шаги для этого. Недавно компания открыла офис в Сингапуре. Дополнительно «Тинькофф» купил долю швейцарской криптобиржи (83%), что может расширить экспансию на запад и помочь компании заработать на популярности криптовалют.

Однако котировки TCS Group резко отреагировали на санкционную риторику со стороны США, в частности против российского банковского сектора. Дополнительное давление оказывает и «ястребиная» риторика ФРС, что даёт инвесторам сигнал для ухода из высокорискованных акций роста в пользу акций стоимости.

С технической точки зрения TCS идеально протестировала уровень поддержки, отбившись от него на 12%. Заходить в бумагу стоит после повторного тестирования уровня, так как если войти сейчас, то получится большой стоп-лосс.

Рис. 5. Динамика изменения стоимости акций TSC Group на Мосбирже, 2020–2022

Segezha Group: лес всему голова

Аналитики рекомендуют покупать акции Segezha Group (SGZH), основываясь на планах развития бизнеса. К 2023 г. компания намерена увеличить производство пиловочной древесины и фанеры в 2,2 раза, клеёного бруса и CLT-панелей — в 2,6 и 4 раза, а пеллет — в 5,7 раз. Кроме того, уже к концу 2022 г. Segezha планирует построить первые два дома из CLT-панелей. Такие дома уже строят в Норвегии, Великобритании, Австрии и Канаде. В России это будут первые постройки. Основное отличие таких домов — отсутствие карбонового следа.

Отдельного внимания стоит реализация «Сегежей» инвестиционной программы, которая рассчитана до 2025 г. Это поможет масштабировать бизнес и стать лидерами рынка. В частности, в прошлом году компания купила одного из крупнейших российских участников на рынке лесной промышленности — «Интер Форест Рус».

Из рисков стоит отметить политику правительства России, которое недавно запретило вывоз необработанного или грубо обработанного леса. Кроме того, были повышены экспортные пошлины на отдельные виды лесоматериалов.

С технической точки зрения акция идеально протестировала уровень поддержки. Заходить в позицию уже опасно, так как цена приближается к зоне скопления объёмов, от которой может последовать отскок.

Обзор отчётности Segezha за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

Рис. 6. Динамика изменения стоимости акций Segezha Group на Мосбирже, май 2021 – январь 2022

«Яндекс»: пан или пропал

На протяжении последних двух лет «Яндекс» (YNDX) удерживает темпы роста выручки выше 20% в год. Но с прибылью у компании проблемы — 2022 г. может стать самым слабым за последние пять лет.
Основными точками роста бизнеса можно назвать сегменты такси, фудтех и e-commerce. «Яндекс» занял схожую с Ozon позицию — сначала доля рынка и масштабирование, а затем рентабельность. Однако в случае с «Яндексом» это не так критично.

Угрозу для акций компании представляют снижение технологического сектора США и ужесточение монетарной политики ФРС. При этом «Яндекс» активно развивается в сфере рекламы, финансовых технологий, беспилотных автомобилей и медиасервисов. Это может помочь компании восстановиться быстрее рынка за счёт дальнейшего удержания темпов роста финансовых показателей.

С технической точки зрения акция протестировала уровень поддержки и готова к росту. Но в условиях увеличивающихся рисков бумага может на какое-то время уйти в консолидацию.

Обзор отчётности «Яндекса» за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

Рис. 7. Динамика изменения стоимости акций «Яндекса» на Мосбирже, июль 2019 – январь 2022

И помните, рынок, как пластилин, постоянно меняет форму и направление. Часто после выхода тех или иных идей и обзоров появляются новости, которые могут изменить ситуацию, поэтому подходить к формированию своего портфеля стоит с большой осторожностью.

Данный обзор выражает субъективное мнение автора и не является рекомендацией к покупке или продаже актива. Всегда стоит индивидуально подходить к рассмотрению каждой инвестиционной идеи и анализировать её согласно вашей торговой стратегии.

Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Для оформления продукта необходим брокерский счёт

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Читать статью  Где и как купить акции физическому лицу — все способы

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2022

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложениям в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2021 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2022 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:

  1. PR (Payout Ratio). Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат.
  2. Долг/EBITDA. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов.
  3. P/E. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
  4. Используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса.
  5. D/E. Показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2022 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины. Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции – высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции следующих компаний:

  • Abbott Lab;
  • Amgen;
  • Biogen;
  • Vertex;
  • Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — длительный процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский рынок выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали работать онлайн.

Наибольший рост прогнозируется по акциям следующих компаний:

  • Allegro Microsystems (до +20%);
  • IT-Mobile (до +30%);
  • SalesForce (до +28%);
  • Fortinet (до +14%).

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2021 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2021 году повысились на 33%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, в 2021 году стоимость золота увеличилась более чем на 48%. В некоторые месяцы цена унции золота удерживалась на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции следующих российских компаний:

  • «Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
  • «Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
  • «Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.
Читать статью  ВТБ Мои Инвестиции: анализ брокера, тарифы, обзор приложения

Самые ликвидные акции российских компаний 2022

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции следующих российских компаний:

  • «Газпром»;
  • «Сбербанк»;
  • «Мечел»;
  • «Роснефть»;
  • «Лукойл»;
  • «Татнефть».

Традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Рассмотрим, какие акции российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2022 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут следующие компании:

  • «Сургутнефтегаз»;
  • «НЛМК»;
  • «Норникель»;
  • «Юнипро» — Алроса;
  • «Магнит».

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаза» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Список недорогих акций российских компаний:

  • «Газпром» продаёт акции по 319.95 руб.;
  • «Мечел» — 139.89 руб.;
  • «Сургутнефтегаз» — 37.84 руб.;
  • группа «НЛМК», сеть магазинов «Лента» — около 168.60 руб.

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» цена привилегированной акции — 256,88 руб., обычной акции — 266.89 руб.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 21970 руб., «Лукойле» — 6826,5 руб., «Магните» — 5086,5 руб.

Собираем выгодный портфель в 2022

Существует множество стратегий выбора акций для портфеля:

  • инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
  • стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
  • стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
  • модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажут ли те или иные акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее, диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Рассмотрим на примере:

  • Соберём портфель акций из трёх крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» за 2021 год такими стали «Газпром» (доля 32,2%), «Норникель» (12,5%), «Сбербанк» (16,8%).
  • Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 5 лет. С начала 2017 года «Газпром» показал рост на 132%, Норникель — на 125%, а Сбербанк — на 60%.
  • Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.

Какие акции сейчас растут

Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги, учитывая прогнозируемый рост стоимости:

  • «Яндекс»;
  • «Татнефть»;
  • «Полюс».

Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в следующие акции:

  • Amazon;
  • VISA;
  • Applied Materials;
  • Wells Fargo.

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост за прошедший год показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +37% по состоянию на февраль 2022 года.

Риски 2022

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

  • ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
  • кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
  • усиление кибератак на компании, ушедшие в онлайн-сферу;
  • возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится очередная рецессия.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Популярные вопросы

Золотодобывающая компания «Полюс» показала самый большой прирост стоимости акций за 2021 год — +95%. На втором месте «Яндекс» (+80%), замыкает тройку лидеров «Полиметалл» — +60%.

В 2022 году инвесторы выбирают такие ETF-фонды — SPY ETF (в портфеле акции 560 крупнейших американских компаний, средняя доходность на уровне 26%), GDX ETF (основу составляют акции мировых золотодобывающих компаний, доходность около 27%). Также аналитики рекомендуют EEM ETF — в портфеле более 100 акций, в том числе российских компаний, доходность на уровне 10,3%.

Ресурс macrotrends. net можно использовать, чтобы провести финансовый анализ показателей американских компаний, tradingview.com позволяет держателям акций провести технический анализ финансовых показателей и изучить прогнозы, finviz.com — похожий сервис, дополнительно позволяет сортировать данные по разным критериям.

Источник https://smart-lab.ru/blog/762802.php

Источник https://journal.open-broker.ru/investidei/obzor-investidej-ot-1-fevralya-2022-goda/

Источник https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/kakie-akcii-vygodno-pokupat-sejchas-luchshie-vlozheniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *