Четверг, 18 апреля, 2024

Совет директоров «ТКС Холдинга» определил параметры допэмиссии для покупки Росбанка

Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.

Цена размещения акций нового выпуска соответствует премии в размере чуть больше 5% к цене закрытия торгов во вторник.

Уставный капитал «ТКС Холдинга» после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу — 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза — до 1 198,5 млн рублей.

Внеочередное собрание акционеров «ТКС Холдинга» по вопросу допэмиссии акций пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней — 8 мая 2024 года.

Акции доэмиссии «ТКС Холдинга» могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО «Аквамарин» (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров «ТКС Холдинга» Александр Малаха).

В оплату акций допэмисии также могут внесены права требования МКООО «Интеррос Капитал» к Росбанку по субординированным займам.

Акции допэмиссии холдинга планируется разместить в пользу «Интеррос Капитала», холдинговой компании «Интеррос», в пользу благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих — «ТКБ Инвестмент Партнерс», «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», управляющая компания «Тринфико», «Ронин Траст», «РВМ Капитал».

Объем допэмиссии включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, отмечается в сообщении холдинга.

«В случае принятия акционерами предложения совета директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы. Оценка общего капитала ПАО «Росбанк» для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки», — сообщил через пресс-службу глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

Читать статью  В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на ИИС на ₽1,4 млн

На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

«Совет директоров считает, что данная сделка будет наилучшим образом отвечать интересам всех акционеров и заложит фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса группы за счёт эффективного использования капитала и реализации очевидных синергий. В их числе мы видим комплементарность сегментов бизнеса организаций и возможность качественного взаимного обогащения продуктового предложения для всех клиентов, дополняющие друг друга компетенции управляющих команд, а также реализацию эффекта масштаба», — отметил Малаха.

«Интеграция Росбанка в МКПАО «ТКС Холдинг» — это уникальная возможность, с одной стороны, инвестировать в комплементарный бизнес, который поможет Группе быстрее стать полноценной универсальной финансовой экосистемой для розницы и бизнеса, так и нарастить наши возможности использовать капитал с максимальной отдачей, что мы демонстрировали все годы нашей истории», — заявил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

Предполагается, что при интеграции в «ТКС Холдинг» Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка трандиционно сильные позиции — корпоративно-инвестиционный бизнес, построение В2В отношений, private banking, сообщил председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

«Одну из наиболее очевидных синергий я вижу в объединении розничных бизнесов обоих банков на платформе Тинькофф», — добавил Сидоров.

О планах по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» стороны объявили на прошлой неделе.

Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам 2023 года Тинькофф банк с активами в 2,185 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», Росбанк с активами в 2,169 трлн рублей — 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (244,6 млрд рублей), Росбанк — 14-е (241,4 млрд рублей).

Читать статью  НПФ «Открытие» повысил безопасность удаленной и офисной работы сотрудников

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *