Пятница, 31 марта, 2023

Топ-10 самых доступных акций

Содержание

Топ-10 самых доступных акций

В настоящее время всё больше людей интересуются инвестициями и стремятся к финансовой грамотности. Однако отголоски прошлого мешают многим. Я имею в виду мифы, в том числе о том, что нельзя инвестировать, не имея больших денег. Это глупость! И сегодня я это докажу. Я расскажу, с какой суммы начинал, и приведу топ-10 самых доступных акций для начинающих инвесторов.

Мой опыт

Свои первые шаги в инвестировании я сделал в 2008 году. В то время я был студентом со стипендией 699 руб. в месяц, соответственно, больших денег у меня не было. Да, я подрабатывал в вечерние и ночные смены, но накопить более 5 тыс. руб. не получалось.

И я подумал, что ждать нет смысла, так как без практики — на одних учебниках — ничему не научишься, и вложил эти 5 тыс. руб. сначала в ПИФ, затем в акции. Я не ждал, что через год стану миллионером или начну жить на дивиденды, и отчётливо понимал, что буду делать ошибки, причём как технические (есть такое понятие — Fat finger), так и инвестиционные, а терять в моменте даже 10 тыс. руб., по сравнению с 500 руб. эмоционально тяжелее.

На первых порах я вообще не понимал, что делаю. Кроме того, в те времена скоростной интернет был ещё не в каждом доме, и приходилось пользоваться роутером в виде флешки. В открытом доступе ещё не было такого количества информационных порталов, как практически не было и форумов, где можно было бы задать вопрос и получить ответ.

Первыми моими акциями были «РБК» и «НЕФАЗ», и на первых же сделках я потерял часть своего и без того скромного депозита. Но при этом, я ещё и не знал про диверсификацию и хеджирование.

К чему всё это? А к тому, что инвестировать можно и даже нужно, начиная с небольших сумм, которые вы можете позволить себе потерять, вложение которых не повлияет на ваше благосостояние.

Вы однозначно будете путаться в торговых командах, в терминале, в тикерах, в мультипликаторах, в фундаментальных показателях и прочем. Но будете и учиться. Поэтому сейчас я представлю топ-10 бумаг, которые может позволить купить себе каждый начинающий инвестор.

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2022

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложениям в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2021 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2022 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:

  1. PR (Payout Ratio). Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат.
  2. Долг/EBITDA. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов.
  3. P/E. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
  4. Используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса.
  5. D/E. Показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2022 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины. Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции – высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы на дом.

Читать статью  Золотые ювелирные изделия со скидками

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции следующих компаний:

  • Abbott Lab;
  • Amgen;
  • Biogen;
  • Vertex;
  • Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — длительный процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский рынок выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали работать онлайн.

Наибольший рост прогнозируется по акциям следующих компаний:

  • Allegro Microsystems (до +20%);
  • IT-Mobile (до +30%);
  • SalesForce (до +28%);
  • Fortinet (до +14%).

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2021 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2021 году повысились на 33%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, в 2021 году стоимость золота увеличилась более чем на 48%. В некоторые месяцы цена унции золота удерживалась на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции следующих российских компаний:

  • «Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
  • «Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
  • «Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Самые ликвидные акции российских компаний 2022

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции следующих российских компаний:

  • «Газпром»;
  • «Сбербанк»;
  • «Мечел»;
  • «Роснефть»;
  • «Лукойл»;
  • «Татнефть».

Традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Рассмотрим, какие акции российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2022 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут следующие компании:

  • «Сургутнефтегаз»;
  • «НЛМК»;
  • «Норникель»;
  • «Юнипро» — Алроса;
  • «Магнит».

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаза» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Список недорогих акций российских компаний:

  • «Газпром» продаёт акции по 319.95 руб.;
  • «Мечел» — 139.89 руб.;
  • «Сургутнефтегаз» — 37.84 руб.;
  • группа «НЛМК», сеть магазинов «Лента» — около 168.60 руб.

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» цена привилегированной акции — 256,88 руб., обычной акции — 266.89 руб.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 21970 руб., «Лукойле» — 6826,5 руб., «Магните» — 5086,5 руб.

Собираем выгодный портфель в 2022

Существует множество стратегий выбора акций для портфеля:

  • инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
  • стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
  • стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
  • модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажут ли те или иные акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее, диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Рассмотрим на примере:

  • Соберём портфель акций из трёх крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» за 2021 год такими стали «Газпром» (доля 32,2%), «Норникель» (12,5%), «Сбербанк» (16,8%).
  • Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 5 лет. С начала 2017 года «Газпром» показал рост на 132%, Норникель — на 125%, а Сбербанк — на 60%.
  • Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.

Читать статью  Как я купила акции Тесла

Какие акции сейчас растут

Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги, учитывая прогнозируемый рост стоимости:

  • «Яндекс»;
  • «Татнефть»;
  • «Полюс».

Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в следующие акции:

  • Amazon;
  • VISA;
  • Applied Materials;
  • Wells Fargo.

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост за прошедший год показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +37% по состоянию на февраль 2022 года.

Риски 2022

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

  • ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
  • кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
  • усиление кибератак на компании, ушедшие в онлайн-сферу;
  • возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится очередная рецессия.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Популярные вопросы

Золотодобывающая компания «Полюс» показала самый большой прирост стоимости акций за 2021 год — +95%. На втором месте «Яндекс» (+80%), замыкает тройку лидеров «Полиметалл» — +60%.

В 2022 году инвесторы выбирают такие ETF-фонды — SPY ETF (в портфеле акции 560 крупнейших американских компаний, средняя доходность на уровне 26%), GDX ETF (основу составляют акции мировых золотодобывающих компаний, доходность около 27%). Также аналитики рекомендуют EEM ETF — в портфеле более 100 акций, в том числе российских компаний, доходность на уровне 10,3%.

Ресурс macrotrends. net можно использовать, чтобы провести финансовый анализ показателей американских компаний, tradingview.com позволяет держателям акций провести технический анализ финансовых показателей и изучить прогнозы, finviz.com — похожий сервис, дополнительно позволяет сортировать данные по разным критериям.

Какие акции покупать, когда откроется Московская биржа

Какие акции покупать, когда откроется Московская биржа

После того, как Мосбиржа (MOEX) приостановила торговлю на фондовом рынке акций, частные инвесторы стали задаваться вопросами:

  • Нужно ли покупать просевшие российские компании?
  • Если покупать, то какие акции лучше приобрести?
  • Как можно подготовиться к открытию Мосбиржи?
  • Где получить актуальную информацию об открытии Мосбиржи?

Сроки открытия Мосбиржи

Мы уже писали, что не видим предпосылок для скорого открытия Мосбиржи и даже дали прогноз: Мосбиржа не откроется до конца марта 2022 года.

Скриншот из материала BestStocks про сроки открытия Мосбиржи

При этом Мосбиржа начала движение в сторону снятия запрета на торговлю. Так, например, основная сессия на валютном рынке не останавливала свою работу с 24 февраля 2022 года. А 21 марта 2022 года были возобновлены торги по российским ОФЗ.

Ограничения, установленные на Московской бирже

Несмотря на то, что сроки открытия Московской биржи пока неизвестны, это не мешает частным инвесторам подготовиться к открытию. Для начала расскажем, какие ограничения действовали на момент приостановки торгов:

  • Запрет на продажу ценных бумаг российских компаний нерезидентами, то есть иностранными компаниями и частными лицами
  • Запрет на открытие коротких позиций (шорты), то есть нельзя шортить или «играть на понижение»

Мы сразу должны сказать, что любая информация, которая указана в этом материале, не является инвестиционной рекомендацией. Здесь приведены общедоступные данные и их возможные интерпретации.

Почему акции российских компаний могут вырасти после открытия Московской биржи

  • Минфин объявил о мерах поддержки фондового рынка, в рамках которых будет направлен 1 трлн рублей на покупку ценных бумаг российских компаний и ОФЗ.
  • После катастрофического снижения котировок некоторые компании-эмитенты задумываются об обратном выкупе акций. О таких планах Интер Рао стало известно на прошлой неделе.
  • ЦБ внимательно следит за ситуацией и постепенно «раскручивает гайки»: на этой неделе стали доступны торги ОФЗ, следующим шагом может стать возобновление торгов ограниченным списком акций, например, входящими в индекс Мосбиржи.

Компании, которые потеряли в цене больше всех

Мы собрали топ-10 компаний, которые потеряли в цене больше всех. Это не значит, что они являются главными претендентами на покупку, но на них стоит обратить внимание:

ТикерКомпанияИзменение, YTD
VKCOVK-гдр-65,86%
CIANCIAN-адр-62,29%
HHRUiHHRU-адр-60,25%
VTBRВТБ ао-60,00%
YNDXYandex clA-57,67%
SBERСбербанк-56,89%
PIKKПИК ао-56,68%
RENIРенессанс-55,66%
OZONOZON-адр-51,80%
POGRPetropavl-50,31%

Компании, которые «упали» больше всех. Аббревиатура YTD обозначает изменение с начала года, полная версия: Year To Date

Среди 10 компаний сразу обращают на себя внимание 4 компании, чьи акции торгуются на зарубежных биржах:

Это неслучайно, т.к. от этих акций нерезиденты избавлялись в первую очередь, поэтому они продемонстрировали самое серьёзное падение.

Компании-экспортёры, на которые стоит обратить внимание

Также стоит обратить внимание на компании, которые занимаются экспортной деятельностью. У них есть предпосылки как для роста, так и для падения:

Компании-экспортёры с максимальной долей государственного участия

Также важно выделить компании, в акционерном капитале которых большую долю имеет государство. Это может негативно сказаться на получении экспортной выручки, но не значит, что компания покажет плохие результаты в России.

Самая большая доля государства в компаниях приходится на Росимущество. Именно Росимущество контролирует более 30 публичных компаний. Например, следующие компании имеют максимальную долю государства в своём капитале:

  • АЛРОСА ао. Совокупная доля государственного влияния составляет 66%. Из них 33% акций ПАО принадлежит Росимуществу. 25% приходится на Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и 8% на администрации районов этой же Республики.
  • Газпром. Контрольный пакет крупнейшей газодобывающей компании находится в руках Росимущества (38,4%) и контролируемым им организациям: Роснефтегазу (11%) и Росгазификации (1%). Общий пакет составляет чуть более 50%.
  • Интер РАО. 27,6% компании сосредоточено у Роснефтегаза, т.е. Росимущества. 9,2% находится на балансе ФСК ЕЭС. Всего доля государства составляет 44,3%.
  • Роснефть. Крупнейшая российская нефтяная компания на чуть более чем 50% принадлежит акционерному обществу «Роснефтегаз», которое, в свою очередь, находится в 100% владении Росимущества.
  • Татнефть-ао. 34% от уставного капитала общества принадлежит субъекту РФ — республике Татарстан.
Читать статью  Триммеры в городе Налдвейк

Топ-15 компаний из России с минимальным показателем P/E

Также можно рассмотреть самые недооценённые российские компании, которые, как и весь индекс Мосбиржи, также потеряли в цене с начала года.

Значение P/E можно интерпретировать следующим образом: сколько лет понадобится компании, чтобы за счёт прибыли купить себя. Чем меньше значение P/E — тем лучше.

Одна из возможных интерпретаций показателя P/E

Мы собрали 15 компаний с минимальным показателем P/E, чтобы вы могли, используя эти данные, подобрать кандидатов для покупки. Стоит обратить внимание, что среди них есть и довольно крупные экспортёры:

Топ-15 компаний с наибольшей капитализацией в России

Правило Too big to fail (слишком большой для неудачи) не работает в текущих реалиях, поэтому крупнейшие по капитализации компании России тоже упали. В лидерах падения оказались:

Компании, которые меньше других зависят от импорта и санкций

В эту категорию мы отобрали компании, чей бизнес наименее подвержен санкционным рискам и внешней конъюнктуры:

Почему мы отобрали именно эти компании:

Для более наглядного сравнения мы выделили три ключевых показателя этих компаний:

  • Выручка. Сколько компания получила от своих клиентов (частных и корпоративных) за последний год
  • Net Profit Margin. Это Маржинальность по чистой прибыли, то есть какая доля от выручки составляет чистая прибыль. Чем больше показатель, тем лучше. Если компания убыточная, то этот показатель меньше 0.
  • Debt/Equity. Соотношение заёмного капитала к собственному. Это говорит о «закредитованности». Чем больше долг, тем сложнее его обслуживать, потому что часть выручки уходит на погашение процентов по займу. При этом абсолютно все успешные компании имеют займы, даже если им хватает собственных средств.
  • Сбербанк. Компания получает значительную часть выручки на внутреннем рынке. Плюс по результатам 2021 года Сбербанк получил рекордную чистую прибыль (более 1 трлн рублей). Плюс этот банк будет находиться под пристальным вниманием государства.
  • Детский мир. У компании более 50% товаров являются импортными, но при этом большая часть этого импорта идёт из стран Юго-Восточной Азии. Предполагаем, что их доля со временем увеличится, что поможет компенсировать снижение спроса за счёт снижения покупательской способности.
  • Алроса. Компания добывает 95% всех алмазов в России и около 30% алмазов во всём мире. Спрос на алмазы не падает, а объём добычи резко не увеличить, поэтому у компании есть шансы пройти сложные времена с минимальными потерями.
  • МосЭнерго. Компания, потребляющая внутренние ресурсы для продажи на внутренний рынок.
  • Ростелеком. Инфраструктурная компания для России, которая будет будет находиться под защитой государства. К тому же Ростелеком — один из ключевых поставщиков цифровых сервисов для государства, что крайне важно для бизнеса компании в свете возможного импортозамещения.
  • НЛМК. Довольно диверсифицированный рынок сбыта: Россия (39%), Европа (21%), США (16%), Ближний Восток (14%) и ещё более 70 других стран (10%).
  • Норильский никель. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, 95% продукции идёт на экспорт. Ключевой компонент стали и аккумуляторных батарей.
  • Полюс Золото. Стабильный внутренний спрос со стороны государства и банков, а также потенциальный спрос со стороны населения из-за отмены НДС для золотых слитков.
  • Северсталь. Несмотря на остановку экспорта стали в ЕС компания способна перераспределить потоки за счёт снижения цены, которая бьёт исторические рекорды.
  • ФосАгро. Цены на удобрения растут, ФосАгро является лидером по производству удобрений в России, при этом доля экспорта составляет 70%.

Отдельно про Яндекс и Тинькофф

Сейчас очень сложно ответить на вопрос про перспективу Яндекса (YNDX) и TCS Group (TCSG). Это компании, которые работают на внутреннем рынке, однако большое количество их ключевых акционеров и free float находятся не в России. Что это значит:

  • На акции этих компаний и на бизнес компаний будет больше давления со стороны, даже несмотря на то, что практически весь их бизнес находится в России.
  • Яндекс последние несколько кварталов был убыточным из-за серьёзных инвестиций в Яндекс.Маркет, который пока не приносит прибыль.
  • Яндекс заявлял о потенциальном дефолте. Да, это всего лишь предупреждение с маловероятным негативным развитием событий.
  • Тинькофф — один из главных претендентов на внешние санкции, т.к. является одним из крупнейших розничных банков в России, а банковский сектор в большинстве случаев страдает в первую очередь.
  • Яндекс очень сильно интегрирован в российское общество, именно поэтому компания планирует продать самые «политизированные» сервисы: Дзен и Новости.

Вывод:

Компании, как бизнес, крайне привлекательны за счёт своего роста, разработки новых продуктов, открытия новых рынков, но в текущей ситуации ключевую роль играет новостной фон и неопределённость, связанная с серьёзностью санкций в отношении этих компаний.

Заключение

В настоящее время есть предпосылки, позволяющие думать, что акции российских компаний могут вырасти после открытия Московской биржи. Но также есть и внешние факторы, говорящие об обратном. Поэтому мы рекомендуем не принимать решение о покупке или продаже сразу после возобновления торгов.

Если у вас есть свободные средства, рассмотрите вариант с покупкой акций, внимательно изучив бизнес компании, а также весь спектр внешних факторов, которые на неё влияют.

Источник https://journal.open-broker.ru/investments/top-10-samyh-dostupnyh-akcij/

Источник https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/kakie-akcii-vygodno-pokupat-sejchas-luchshie-vlozheniya/

Источник https://beststocks.ru/journal/kakie-akcii-pokupat-kogda-otkroetsya-moskovskaya-birzha/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *