Глава 2 Фондовая биржа. Понятия рынка и торговли

Сектора фондового рынка: какие особенности нужно знать для торговли

Любому трейдеру, торгующему на фондовом рынке, необходимо знать, каким образом он делится на сектора и каким законам подчиняется каждый из них. Если рассматривать фондовый рынок не только как единое целое, но и как набор отдельных сегментов, каждый из которых имеет свои особенности, то можно получить более полное и глубокое понимание всех процессов на рынке, и, следовательно, увеличить прибыль от сделок. Сегодня мы расскажем о структуре фондового рынка – его делении на сектора и их уникальных характеристиках, которые необходимо учитывать при трейдинге и инвестировании в акции.

Что такое сектор фондового рынка Под сектором фондового рынка понимается группа компаний, занимающихся одинаковыми или схожими видами деятельности. Каждая такая группа – это отдельная индустрия с множеством корпораций и компаний. Трейдер может работать только в одном секторе или одновременно в нескольких. Если инвестор будет вкладывать средства в предприятия из различных секторов фондового рынка, то таким образом сможет диверсифицировать свои риски.

Зачем делить фондовый рынок на сектора У каждого сектора есть свои характерные особенности, которые влияют на динамику котировок торговых инструментов. Поэтому разделение на отдельные сегменты позволяет трейдеру проводить качественный анализ рынка и составлять высокоточные прогнозы изменения цен акций. Главные закономерности: 1. Акции одного сектора ведут себя похожим образом и чаще всего движутся в одном потоке, следуя за индексом и акциями самых крупных по размеру капитализации и объему торгов компаний. Трейдер может найти компанию, которая пока не успела начать движение вслед за индексом, и купить ее акции в расчете на их предсказуемое движение в дальнейшем. 2. Есть новости, выходящие по отдельным компаниям, и новости, касающиеся целого сектора экономики, которые влияют на все предприятия в этой сфере. Понимая, для какого сектора рынка имеет значение та или иная новость, трейдер может выбрать акции самых подходящих компаний для эффективных сделок. 3. Если выходит сильная новость фундаментального характера по конкретной компании, то торговать ее акциями может быть опасно из-за сверхволатильности и больших объемов. Но другие акции этого сектора с большой вероятностью повторят движение данной акции, и в этом случае торговля ими будет целесообразнее и более безопасной.

Классификация секторов фондового рынка Существует несколько вариантов деления фондового рынка на сектора. Их перечни отличаются, но незначительно. Большинство пунктов совпадает. Различия возникают из-за того, что в разных видах классификации некоторые пункты списка объединяются в один или, наоборот, разделяются, поэтому и наблюдаются мелкие несоответствия.

В целом деление фондового рынка на сектора выглядит следующим образом: Сырье и материалы. Конгломераты. Промышленные товары. Потребительские товары. Финансы. Технологии. Услуги. Здравоохранение. Муниципальные и коммунальные предприятия.

Рассмотрим кратко особенности каждого из этих секторов.

1. Сырье и материалы. Этот сегмент включает в себя предприятия, добывающие природные ресурсы (нефть, газ, уголь), обрабатывающие металл и дерево, предприятия по изготовлению упаковочных материалов и товаров, по созданию бумажной, стеклянной и пластиковой продукции. Самые ликвидные и популярные направления для торговли CFD-контрактами в этом секторе: энергоносители (нефть и газ), металлы (сталь, медь, железо и др.), промышленные минералы.

Примеры компаний: British Petroleum, ExxonMobil и др.

2. Конгломераты. К этой группе компаний относятся холдинги, структурные подразделения которых специализируются на предпринимательской деятельности в различных секторах экономики. Для данного сектора характерны высокие риски. Низкая доходность и проблемы в одной из компаний могут привести к кризису всего сегмента.

Примеры компаний: General Electric, Danaher Corporation и др. Особенности секторов фондового рынка

3. Промышленные товары. К этому сегменту относятся компании, работающие в оборонной, космической, горной промышленности, машиностроении и самолетостроении, занимающиеся производством спецтехники, строительством, лесным хозяйством и рыбным промыслом.

Примеры компаний: Boeing, Caterpillar и др.

4. Потребительские товары. Данный сектор включает в себя широкий перечень фирм-производителей, выпускающих потребительские товары: компьютерную технику, электронику, обувь, одежду и др. Большое значение имеет бренд и популярность компании у потребителей. Зачастую фирмы, владеющие сравнительно небольшими активами, имеют внушительную капитализацию именно за счет известности своего бренда.

Примеры компаний: Coca-Cola, Canon и др.

5. Финансы. Сегмент отличается большим разнообразием и включает банки, страховые и инвестиционные компании, кредитные организации и т.п.

Примеры компаний: Bank of America, банк Barclays и др.

6. Технологии. К этой группе относятся предприятия, создающие вычислительные технологии, выпускающие робототехнику, космическую технику, самолеты, и предприятия микробиологической промышленности. Самые ликвидные направления: компьютеры и программное обеспечение, сетевое оборудование, коммуникации, интернет.

Примеры компаний: Apple, Google, Samsung и др. Особенности торговли в разных секторах фондового рынка

7. Услуги. Этот сектор включает компании, предоставляющие всевозможные услуги: финансовые и аудиторские, транспортные, рекламные, в сфере недвижимости, высоких технологий, спорта и т.д. В экономически развитых странах сектор услуг является одним из ключевых элементов экономики. Самые ликвидные ниши: платежные сервисы, доставка товаров, продажа медикаментов, ресторанный бизнес и индустрия развлечений.

Примеры компаний: Visa, Amazon, McDonalds, Walt Disney и др.

8. Здравоохранение. К данной сфере относятся компании, занимающиеся производством медицинского оборудования, лекарственных средств и предоставляющие медицинские услуги. Самые ликвидные компании работают в нишах фармацевтики, биотехнологий и создания инновационного медицинского оборудования. Примеры компаний: Pfizer, Amgen и др.

9. Муниципальные и коммунальные предприятия. Это компании, обеспечивающие нормальную работу инфраструктуры – осуществляют водоснабжение, теплоснабжение, канализационное обеспечение и т.п. Самые ликвидные направления: газоснабжение и электроснабжение. Примеры компаний: Duke Energy, Exelon и др.

Глава 2 Фондовая биржа. Понятия рынка и торговли

Рынок ценных бумаг миру необходим и будет необходим, ведь благодаря тому, что некоторые люди продают свои ценные бумаги, другие, покупая их, тем самым, вкладывают свои денежные средства в развитие того или иного предприятия. Фондовый рынок – это рынок, на котором покупаются, продаются, закладываются и т. д. ценные бумаги. Основными же участниками фондового рынка считаются эмитенты – кто выпускает ценные бумаги в обращение и инвесторы, те, кто эти бумаги покупает и, вкладывая, тем самым, свои сбережения, получает доход от курсовой стоимости акций. Рынок ценных бумаг в первую очередь служит для привлечения капитала.

При этом фондовые рынки или рынки ценных бумаг могут быть первичными и вторичными. В первом случае на рынке представляются акции, только попавшие в систему, во втором же случае, это, своего рода, перепродажа уже купленных кем-то акций. При этом вся структура деятельности фондового рынка регламентируется законодательством. В частности, в России существует закон «О рынке ценных бумаг», с которым, разумеется, мы Вам и рекомендуем ознакомиться.

Но и кроме продавцов и покупателей существуют и другие организации, влияющие на деятельность бирж и торгов. Это и государственные органы контроля, и расчетные центры и организаторы торгов, а также и посредники: брокеры, дилеры, маклеры. Фондовая биржа же является как раз-таки одним из участников всего фондового рынка и предоставляет место для проведения торгов. При этом вся деятельность описывается в уставе, в котором отражается и условия приема заявок, кто может стать участниками и как. В целом же фондовая биржа – это торговый зал, где брокеры и дилеры выполняют различные заказы купли-продажи.

2.1. Какими бывают фондовые биржи

Принимая во внимание, что фондовый рынок, как часть общего финансового рынка, может быть как первичным, так и вторичным, то соответственно и биржи подразделяются на эти варианты. Но преимущественно, оба вида торгов представляются на общих единых площадках. Если же рассматривать более упрощенно виды бирж, то можно сказать, что практически в каждой стране мира существует своя фондовая биржа, например, Токийская, Лондонская, Бомбейская, Корейская и другие. В России же фондовых бирж насчитывается около 10, но действительно реальные торги, с высокой ликвидностью и оборотами, происходят только на Московской бирже, появившейся в 2011 году в результате слияния бирж ММВБ и РТС (торговой), а также на Фондовой бирже Санкт-Петербурга (в меньшей степени).

2.2. Акция и её характеристики

Рассмотрев такие моменты, где торговать и в чем состоит суть фондового рынка, пришло время поговорить о том, чем же торговать и что приобретать. Основной же ценной бумагой на торгах является акция. Акция – ценная бумага, которая закрепляет за ее обладателем возможность получения прибыли от акционерного общества (АО), принятие участия в управлении им, или на часть имущества предприятия. При этом все акции различаются на обыкновенные и привилегированные.

Обыкновенные акции дают право участия в управлении и распределении прибыли. Но если привилегированные акции имеют номинал и дают владельцу возможность получения гарантированного дохода, то доход от обыкновенной акции может изменяться и определяется советом директоров и общим собранием аукционеров (доход от обыкновенных акций называют дивиденды). При этом общая сумма дивидендов зависит от количества у Вас таких акций и от суммы выплат на 1 акцию.

Прежде чем акции АО попадают на торги, любая компании проходит своеобразную регистрацию в системе – листинг. При этом заполняются Заявления о принятии ценных бумаг в биржевой список, заключаются договора с биржей, проводится также и экспертиза на рентабельность, ликвидность акций и многое другое.

Обладают акции и особой характеристикой – курсом или курсовой стоимостью. Что же это такое? Это рыночная цена, цена сделки, которую совершили на бирже в какой-то конкретный момент времени. Именно курс акций постоянно и меняется, и именно от него зависит рыночная стоимость самой акционерной компании. Отсюда и понятие капитализации – количества акций компании помноженное на их рыночную стоимость. Вот как раз капитализация и определяет на рынке самые популярные, доходные и надежные компании.

От курса акций зависит и то, что Вы далее сможете сделать с ценной бумагой. Все дело в том, что малоликвидные акции приобретать возможно только на долгий срок. Так как при необходимости продать быстро и по желаемой цене не получится, оборот по таким акциям не высок, спрос на них – фрагментарный. В то же время, если Вы планируете активно заниматься куплей-продажей акций, то рекомендуется приобретать бумаги наиболее популярных и крупных компаний – их также называют «голубые фишки». Они пользуются спросом, их курс постоянно меняется и потому «обернуть» их можно достаточно быстро. По данным Московской биржи самыми крупными компаниями являются Сбербанк, ВТБ, ГАЗПРОМ, Роснефть.

В связи с тем, что торги преимущественно проходят в электронном виде, то и акции находятся тоже в электронном варианте и хранятся на депозите. Обслуживанием такого депозита занимается Ваш брокер, но всегда можно распечатать информацию о том, что Вы владеете той или иной акцией.

2.3. Участники рынка акций и их роли

Теперь же уделим внимание тем, кто занимается, наблюдает и проводит торги, и как они все между собой связаны. Как мы рассказывали ранее, на фондовом рынке работают эмитенты и инвесторы. Одни всегда заинтересованы в увеличении стоимости своих акций, другие заинтересованы в получении и повышении прибыли. Как становится понятно, в целом вся деятельность направлена на увеличение капитала. Таким образом, на фондовой бирже происходит обмен капиталом между участниками.

Вспоминая о том, что на рынке участвуют и организации по реализации торгов, учету обязательств, а также те, кто фиксирует права собственности, то, разумеется, существуют и те, кто наблюдает и регламентирует всю эту сложную систему. В России вся деятельность участников рынка контролируется Федеральной службой по финансовым рынкам России. Но среди всех организаций существует и свой контроль, которым занимается Национальная ассоциация участников фондового рынка. Именно работа и совместная деятельность этих двух организаций гарантирует Вам надежность и сохранность Ваших сумм, акций, сделок и всего прочего.

Но кроме всего этого, всех участников рынка можно разделить на инсайдеров и аутсайдеров. Инсайдеры благодаря своему статусу, положению имеют доступ к особой информации, которая позволяет им иметь преимущество на торгах. Обладая такой информацией, именно инсайдеры способны влиять на изменение цен акций.

Аутсайдеры же, напротив, такой информацией не обладают, и влиять на торги никак не могут. Это и есть мы с Вами. Самые обычные участники торгов. Инсайдерами же являются, как правило, крупные акционеры, чиновники, инвесторы, занимающиеся убавлением целым пакетом акций. Учитывая, что на рынке их огромное количество, ибо их интересует в первую очередь увеличение стоимости акций, обыграть аутсайдерам их достаточно сложно. Но именно благодаря этой цели (в увеличении прибыли) аутсайдеры и могут получать прибыль.

2.4. Биржи ММВБ и РТС – Московская Биржа

Поскольку все сделки с ценными бумагами совершаются на биржах, то в России это происходит на Московской бирже, которая ранее существовала в двух структурах ММВБ и РТС. Сейчас Московская биржа занимается обращением акций, корпоративными, муниципальными и государственными облигациями, валютой.

Фондовый рынок биржи состоит из трех секторов:

Основной сектор, в котором ведутся торги с акциями, облигациями, депозитарными расписками и паями. При этом сектор включает в себя несколько режимов торгов, о которых более подробно рассказано на веб-сайте Биржи.

Сектор Standard занимается оборотом акций и паев и обладает возможностью проводить торговую сессию по вечерам.

Сектор Classica – классический рынок акций с возможностью расчетов в долларах США.

Кроме сектора Classica во всех прочих торгах все сделки осуществляются только в русских рублях. Помимо Московской биржи существует и Фондовая биржа Санкт-Петербурга. На сегодняшний день именно эта биржа занимается листингом акций ОАО «Газпром».

2.5. Брокеры: кто и для чего?

Итак, мы с Вами уже знаем, где торговать, чем торговать и зачем. Поговорим теперь и о том, как торговать. Дело в том, что принять участие в торгах на любой бирже можно, только если у Вас есть брокер. Согласно все тому же Закону «О рынке ценных бумаг» брокерская деятельность – совершение сделок с ценными бумагами от имени клиента или от своего имени и за счет клиента на основании договоров.

При этом Вы можете заключить с брокером договор комиссии или поручения. Разница этих договоров в том, от чьего лица брокер будет совершать сделки. При заключении договора поручения, брокер будет действовать от имени клиента, т. е. Вас и за Ваш же счет, а значит, вся ответственность за все действия брокера ложится на Вас. Если Вы заключите договор комиссии, брокер также будет действовать за Ваш счет, но уже во время сделок выступать от своего лица. При таком взаимодействии брокеры заинтересованы в нахождении лучших заявок и в более качественном выполнении своих обязательств.

При этом если будет заключен договор комиссии, брокер откроет вам специальный брокерский счет, на котором Вы будете хранить Ваши средства, которые брокер должен будет «тратить». Брокер также обязан вести и учет всех денежных средств на счету и предоставлять Вам отчет, который Вы должны будет заверять своей подписью. Запомните, Вы вправе это требовать по комиссионному договору!

Но не стоит забывать и о том, что услуги брокера должны быть вознаграждены. Обычно это процент от проведенной сделки на торгах и обговаривается он в самом начале вашей работы на бирже, тогда, когда только-только вы подбираете себе подходящего брокера.

2.6. Фондовые индексы

Говоря о рынке ценных бумаг, курсах акций, о стоимости и многом другом, необходимо также учитывать и такой показатель как индекс. Индекс акций – это среднее значение курса в определенный момент времени. Поскольку курс, как мы говорили выше, постоянно меняется от постоянно спроса и предложений, то меняется и индекс. Поэтому динамику рынка принято рассматривать именно по показателям индекса.

Индексы рассчитаются несколькими способами, и самым простым считается сложение цен всех активов, входящий в данный индекс и деление на количество активов. При этом существует недостаток, ведь такой показатель не учитывает вес каждой отдельно взятой акции. К примеру, подобным способом в нынешнее время рассчитываются индексы Доу Джонса. Существуют также и более сложные методы расчета, учитывающие и номинал акций и при использовании некого базового числа.

В России индекс акций обозначается просто «Индекс ММВБ» и разделяются на несколько отраслевых индексов. Так наиболее высокими показателями обладают Индексы ММВБ, ММВБ10, ММВБ финансы, ММВБ нефть и газ, ММВБ металлургия, ММВБ энергетика. По этим индексам инвесторы оценивают текущее состояние отраслей и прогнозируют дальнее изменения. Для Вас, как самого обычного участника торгов, индекс поможет выбрать ту успешную отрасль, или категорию, акции которой Вы сможете приобрести и затем успешно продать.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

56. ФОНДОВАЯ БИРЖА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

56. ФОНДОВАЯ БИРЖА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ Биржа — рынок, на котором продают свои ценные бумаги, главным образом акции, с одной стороны, корпорации и кредитно-финансовые учреждения, нуждающиеся в дополнительных денежных средствах, а с другой

Глава 4 Действительно ли биржа это толпа?

Глава 4 Действительно ли биржа это толпа? «Толпа проигрывает всегда, — писал в 1930 году Фред Келли в своей известной работе по фондовой бирже, — потому что толпа всегда неправа. Она неправа, потому что ведет себя нормально».То, чем живет толпа или биржа, всегда является

53. Фондовая биржа. Виды заказов

53. Фондовая биржа. Виды заказов На бирже продавцы встречаются с покупателями и цены устанавливаются по закону спроса и предложения.Ликвидность – способность рынка поглотить разумное количество ценных бумаг при разумном изменении цены последних.Ликвидный рынок

69. Токийская фондовая биржа

69. Токийская фондовая биржа Токийская фондовая биржа – это особый вид юридического лица. Все 114 ее членов организации. В отличие, например, от американских фондовых бирж, членство частных лиц на ТФБ не допускается. Высшим органом биржи является общее собрание членов,

1.1. Сущность, понятия и виды торговли

1.1. Сущность, понятия и виды торговли Торговля в настоящее время является, пожалуй, одним из наиболее привлекательных видов деятельности, в особенности для так называемого малого и среднего бизнеса. В первую очередь эта привлекательность заключается в довольно быстром

Участники (субъекты) фондового рынка (биржевой торговли)

Участники (субъекты) фондового рынка (биржевой торговли) «Бык» – участник рынка, который купил ценные бумаги, рассчитывая на рост их цены на бирже. Он получает прибыль за счет роста курсовой стоимости акций.Мажоритарные акционеры – крупные акционеры, которые, как

Глава 6 Фондовая биржа и механизм ее функционирования

Глава 6 Фондовая биржа и механизм ее функционирования Фондовая биржа представляет собой организованный, регулярно функционирующий, централизованный рынок, с фиксированным местом торговли, с процедурой отбора наилучших ценных бумаг и операторов рынка, отвечающих

Глава 6. Фондовая биржа и механизм ее функционирования

Глава 6. Фондовая биржа и механизм ее

Глава 1 Что такое биржа?

Глава 1 Что такое биржа? Для начала определимся, что биржа – это организация, «обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов». При этом торговля на биржах ведется как

48. Фондовая биржа

48. Фондовая биржа Фондовый рынок включает в себя первичный и вторичный рынки ценных бумаг. К первичному рынку относятся продажа, первоначальное размещение вновь выпущенных ценных бумаг для получения дополнительных финансовых ресурсов для эмитента.В качестве

Глава 9 Политика, трейдинг и фьючерсная биржа

Глава 9 Политика, трейдинг и фьючерсная биржа Фьючерсная биржа столкнулась с самым серьезный вызовом за всю ее историю. Выдержав все испытания, связанные с расследованием ФБР, надзором регулирующих органов и иностранной конкуренцией, фьючерсные биржи столкнулись со

ГЛАВА 4. БИРЖА FOREX. ЗАРАБОТОК НА РАЗНИЦЕ КУРСОВ ВАЛЮТ

ГЛАВА 4. БИРЖА FOREX. ЗАРАБОТОК НА РАЗНИЦЕ КУРСОВ ВАЛЮТ 4.1. Почем валюта Данный вид заработка подходит для тех людей, кто имеет хотя бы небольшие, но сбережения. Ведь для того, чтобы что-то купить, а потом перепродать, необходимо иметь на это деньги.В данном разделе мы будем

Ценные бумаги и фондовая биржа

Ценные бумаги и фондовая биржа Торговля ценными бумагами осуществляется на, так называемой, фондовой бирже. Принципы торговли те же, вот терминов и особенностей торговли намного больше и именно они фигурируют

Глава 1. ПСИХООРИЕНТОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ

Глава 1. ПСИХООРИЕНТОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ Пэт легко, твердым шагом прошла через вестибюль, обмениваясь улыбками при встрече с людьми, с которыми познакомилась в ходе предыдущих визитов.Это могла быть ее крупнейшая сделка за год, сделка, о которой мечтали также не менее двух

Разбивка рынка акций по секторам

Приветствую вас уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим о разбивке публичных компаний и их акций по секторам. Вы узнаете что это такое, для чего она нужна. Также вы познакомитесь с основными секторами публичных компаний по классификации ГСКО. Кроме этого мы разберем текущую структуру наиболее популярного индекса S&P 500 по секторам.

Содержание статьи:

Что такое разбивка по секторам?

Разбивка по секторам — это совокупность секторов в фонде или портфеле, обычно выражаемое в процентах портфеля. Обозначения секторов могут различаться в зависимости от инвестиционных критериев и общей цели инвестиционного фонда.

Понимание разбивки сектора

Разбивка по секторам необходима для анализа инвестиционного фонда или портфеля и может помочь инвестору наблюдать за распределением инвестиций в фонд. Секторальное инвестирование может быть существенным фактором, влияющим на инвестиции в фонд. Инвестиционный фонд может нацеливаться на конкретный сектор, стремиться к диверсификации между секторами или вообще иметь разброс по секторам, который является результатом инвестирования из широкого круга. Секторальный инвестиционный фонд будет распределять 100% в определенный сектор.

Некоторые фонды могут иметь ограничения на инвестиции в сектор. Поэтому менеджеры фондов используют анализ фондов для исключения конкретных инвестиций. Это часто происходит с фондами, ориентированными на экологию, социальную сферу и управление (ESG фонды). Эти фонды стремятся исключить отрасли или компании, которые их инвесторы считают нежелательными по разным причинам. Сюда может входить отраслевая группа, например производители табака в одном фонде или компании по разведке нефти в другом фонде.

Фондовые компании регулярно предоставляют отраслевую отчетность в своих маркетинговых материалах. Разбивка по секторам дает представление о распределении активов фонда по секторам, часто ежемесячно или ежеквартально. Некоторые фонды могут даже ежедневно сообщать об отраслевых сбоях на веб-сайте фонда.

Секторы публичных компаний по классификации ГСКО (GICS)

Секторы публичных компаний и их акций имеют широкую классификацию. Внутри каждого сектора можно дополнительно выделить множество подсекторов и отраслей. Глобальный стандарт классификации отраслей, также известный как ГСКО (GICS), является главным стандартом финансовой отрасли для определения отраслевых классификаций.

Глобальный стандарт классификации отраслей был разработан индексами MSCI и Standard and Poor’s. Его иерархия начинается с 11 секторов, которые можно разделить на 24 отраслевые группы, 69 отраслей и 158 подотраслей. По своей сути он представляет систему кодирования, которая присваивает код из каждой группы каждой компании, публично торгуемой на рынке. Система кодирования GICS (ГСКО) интегрирована во всю отрасль, что позволяет составлять подробную отчетность и проверять акции с помощью финансовых технологий.

К 11 широким секторам GICS (ГСКО), которые обычно используются для отчетности с разбивкой по секторам, относятся следующие:

• Энергетика
• Материалы
• Промышленность
• Потребительские товары выборочного спроса
• Потребительские товары повседневного спроса
• Здравоохранение
• Коммуникационные услуги
• Коммунальные услуги
• Недвижимость

Диверсификация и сектора

Диверсифицированный портфель акций будет содержать акции большинства, если не всех, секторов GICS (ГСКО). Диверсификация между фондовыми секторами помогает смягчить своеобразные или несистематические риски, вызванные факторами, влияющими на конкретные отрасли или компании внутри отрасли.

Отраслевые индексы также могут использоваться инвесторами, стремящимися инвестировать в перспективы роста отдельного сектора. Инвестиционные компании предлагают пассивные индексные фонды, которые стремятся воспроизвести каждый из одиннадцати секторов GICS (ГСКО). Индексный фонд информационных технологий Vanguard является одним из примеров пассивно управляемого паевого инвестиционного фонда, который стремится воспроизвести активы индекса информационных технологий инвестиционного рынка США MSCI. Стратегия также доступна инвесторам через торгуемый на бирже фонд Vanguard Information Technology ETF.

Какая разбивка по секторам является хорошей для портфеля?

Хорошо диверсифицированный портфель должен иметь доступ к как можно большему количеству секторов, а не концентрировать слишком много средств в каком-либо одном секторе или связанных секторах. Существует 11 секторов, которые также могут применять правило 5 процентов с отраслевыми фондами. Например, если вы хотите диверсифицироваться в рамках специализированных секторов, таких как биотехнологии, коммерческая недвижимость или золотодобывающие предприятия, вы просто сохраняете свое распределение на уровне 5% или меньше для каждого из данных секторов.

Какие основные отрасли промышленности?

Отрасли варьируются от коммунальных услуг до потребительских товаров и технологий. Выше перечислены 11 отраслевых секторов, признанных GICS (ГСКО). GICS (ГСКО) подразделяет это на 24 отраслевые группы, такие как автомобильные, банковские, текстильные компании и другие.

Какова отраслевая разбивка индекса S&P 500?

По состоянию на 1 квартал 2021 года отраслевая разбивка публичных компаний индекса S&P 500 составляет:

— 28%
• Здравоохранение — 13%
• Потребительские услуги — 12%
• Финансовые показатели — 11%
• Услуги связи — 11%
• Промышленность — 9%
• Потребительские товары — 6%
• Энергия — 3%
• Материалы — 3%
• Коммунальные услуги — 2%
• Недвижимость — 2%

Подводя черту

• Разбивка портфеля по секторам показывает, какой вес активов распределяется по каждой отрасли. обычно относятся к широким классификациям, таким как производство, финансы или технологии. Внутри каждого сектора можно дополнительно выделить множество подсекторов и отраслей.
• Хорошо диверсифицированный портфель не должен включать слишком много инвестиций, сосредоточенных в одном секторе или группе связанных секторов.

А на этом сегодня все про разбивку по секторам и отраслям акций. Успешных вам инвестиций и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник https://elitetrader.ru/index.php?newsid=397727

Источник https://econ.wikireading.ru/19930

Источник https://tyulyagin.ru/investicii/razbivka-rynka-akcij-po-sektoram.html